メルデカ・ゴールド、香港IPOで最大23.9億香港ドルを調達へ

メルデカ・ゴールド・リソーシズは香港IPOで最大23.9億香港ドルを調達し、8970万口の預託証書を1口あたり最大26.60香港ドルで提供する。

関係筋によれば、グレンコア、トラフィギュラ・グループ、メルクリア・エナジー・グループが本件のコーナーストーン投資家として参加する協議を行っている。コーナーストーン投資家は通常、ロックアップコミットメントと引き換えに確約された割り当てを受け取ることで、発行体にとっての取引リスクを軽減する。

このインドネシアの金鉱業者は、6月26日に香港証券取引所メインボードへの上場を予定している。6月17日に公表された目論見書に基づけば、この取引は指標レンジの上限で最大3億500万米ドルを調達する可能性がある。

上場が成功すれば、香港における金セクターへの投資家の関心が試されることになる。香港では近年、鉱業関連のIPOはほとんど行われていない。価格は6月26日の上場前に確定され、最終的なコーナーストーン投資家のラインナップは上場日近くに発表される見込みである。

同社は目論見書の中で、提案されるティッカー、調達資金の使途内訳、主幹事証券会社について開示していない。本件は香港預託証書（HDR）として構成されており、これは海外企業が一次株式上場を行わずに取引所で取引できるようにする上場手段である。

メディア報道によれば、グレンコアの参加可能性は、中核となる産業用金属およびエネルギー事業に加え、金へのエクスポージャーを拡大するものとなる。協議は進行中であり、コミットメントの規模は依然として変動する可能性があると関係者は述べている。

投資家にとって、この取引は金価格が高止まりしている時期にインドネシアの金生産へのエクスポージャーを提供するものとなる。6月26日の初日取引は、機関投資家の需要が、世界最大級の商品取引ハウスからの報じられているコーナーストーン関心と一致するかどうかの試金石となる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。