2023年のテック業界を形作る最も活発なシード投資家10選

最も影響力のあるシード投資家75社の新しいランキングで、過去5年間に2,728社のスタートアップに資金を提供したY Combinatorが首位に立ちました。Insiderがまとめたこのリストは、投資活動が最も活発で、ポートフォリオ企業をその後の資金調達ラウンドに導いた実績が最も高い企業を浮き彫りにしており、困難な資金調達環境にある創業者にとって明確な指針となります。Techstarsと500 Globalがそれぞれ2位と3位に入り、アーリーステージのベンチャーキャピタルにおけるアクセラレーターモデルの優位性を裏付けました。

Insiderのレポートは、その手法について「規模が活動において最も重視されました。つまり、最も多くの小切手を切ったところがランキングのトップに浮上したのです」と述べています。「しかし、ランキングは、過去5年間のポートフォリオ企業が必要に応じて追加資金を調達した際の成績にも大きく影響されました。」このランキングはCrunchbaseのデータと各社からの確認に基づいており、投資規模とフォローオン資金調達の成功率に重み付けをした尺度を使用しています。

Y Combinatorのトップの座は、Airbnb、Coinbase、Stripeなどの業界の巨人を輩出した大規模なアクセラレーター・バッチによって支えられています。アクセラレーター分野で最大のライバルであるTechstarsは、同期間に2,425社のスタートアップを支援し、成功した卒業生にはClassPassやDigitalOceanが含まれます。500 Globalは強力な国際的フォーカスで差別化を図り、CanvaやRedditなどのユニコーンを含む81カ国2,700社以上の企業を支援してきました。

創業者にとって、このリストはどの企業が真に活発で成功しているかを明確にし、最初の資金調達を確保することがますます困難になっている市場において重要なロードマップを提供します。上位企業への力の集中は、何千ものシードファンドが存在する一方で、選ばれた少数の企業が最大の支配力とリソースを握っていることを示しており、彼らの承認を得ることは、スタートアップの将来の見通しや、Andreessen HorowitzやSequoia Capitalのような企業から後期段階の資本を引きつける能力にとって極めて重要なシグナルとなります。

1. Y Combinator

シード期の投資における誰もが認めるリーダーであるY Combinatorは、アクセラレーターに参加するすべてのスタートアップに資金を提供するというモデルにより、世界で最も多作な投資家となりました。2018年から2023年第1四半期までに、驚異的な2,728社のスタートアップに資金を提供しました。そのポートフォリオには、Airbnb、Coinbase、Instacart、Stripeなどのテック大手の殿堂が含まれており、そのプログラムは創業者にとって強力なローンチパッドとなっています。

2. Techstars

アクセラレーター界の世界的巨人であるTechstarsは、2018年以来2,425社のスタートアップを支援してきました。2006年に設立された同社は、15カ国で毎年開催される50のアクセラレータープログラムに採用された各スタートアップに12万ドルを投資しています。そのポートフォリオは、成功したエグジットや、Amazonに買収されたPillPackを含むClassPassやDigitalOceanなどの高成長企業を誇っています。

3. 500 Global

2018年以来1,177件のシード案件を手がけた500 Globalは、強力な国際的プレゼンスを持つ多様なポートフォリオを構築してきました。CEOのクリスティン・ツァイが率いる同社は、81カ国で5,000人以上の創業者を支援してきました。注目すべき投資先には、オーストラリアのデザイン大手Canva、ソーシャルメディアプラットフォームのReddit、エンタープライズソフトウェア企業のTalkdeskが含まれ、ポートフォリオ企業の45社以上が10億ドルを超える評価額を達成しています。

4. SOSV

ショーン・オサリバンによって設立されたSOSVは、人類と地球の健康分野のスタートアップに焦点を当て、2018年以来969件のシード投資を行ってきました。同社は、HAX（ハードウェア）やIndieBio（バイオテック）など、特定のトピックに特化した複数のアクセラレータープログラムを運営しています。2023年4月時点で、上位100社の気候テック企業の合計評価額は116.9億ドルに達しており、ディープテックとインパクト重視のベンチャーへのコミットメントを示しています。

5. Plug and Play

投資家とコワーキングスペースの両方の機能を持つベイエリアのPlug and Playは、2018年以来シード期に820社のスタートアップに投資してきました。フィンテックやヘルスケアを含む10以上の業界でアクセラレータープログラムを運営しています。その卒業生ネットワークには、DropboxやGuardant Healthなどの基礎的なテック企業が含まれています。

6. Liquid 2 Ventures

NFL殿堂入りのクォーターバック、ジョー・モンタナが共同設立したLiquid 2 Venturesは、シード期のスタートアップのみに焦点を当てています。同社は、開発者コラボレーションプラットフォームのGitlab、防衛テック企業のAnduril、AIライティングアシスタントのJasperなど、印象的なポートフォリオを構築してきました。PinterestやDropboxを含むモンタナ個人のエンジェル投資が、同社の戦略の強固な基盤となりました。

7. Soma Capital

2015年に設立されたSoma Capitalは、2018年以来、主にSaaS、AI、ビジネスソフトウェアに焦点を当て、725社のスタートアップを支援してきました。同社は、Deel、Ramp、Rippling、Cruiseを含む20社以上のユニコーン企業に最初の小切手を切ったという輝かしい実績を持っており、将来の市場リーダーを極めて早い段階で特定する重要なプレーヤーとなっています。

8. Hustle Fund

元500 Startupsのパートナーであるエリック・バーンとエリザベス・インが率いるHustle Fundは、2018年以来444社の企業を支援してきました。同社はビジネス特化型のソフトウェア企業を専門としており、ヘルスケアテックのスタートアップRupahealthやノーコードのウェブサイトビルダーWebflowなどへの注目すべき投資を行っています。1.25億ドルの運用資産を持ち、初期段階のB2B投資における重要な勢力として地位を確立しました。

9. Alumni Ventures

Alumni Venturesは、認定投資家がハーバードやMITなどの特定の大学に関連するファンドやテーマ別ファンドに参加できる独自のモデルを運営しています。2014年に設立されたAVは、30以上のファンドで11億ドル以上を調達し、ポートフォリオ企業を支援するために9,000人以上の投資家からなる大規模で熱心なネットワークを構築しています。

10. Pear VC

DoorDash、Guardant Health、Gustoへの早期かつ成功した投資で知られるPear VCは、最近、初期段階の投資のために4.32億ドルの新ファンドを調達しました。2014年にペジマン・ノザドとマー・ハーシェノンによって設立された同社は、多様な創業者の支援に誇りを持っており、ポートフォリオ企業の41%に女性創業者がいると述べています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。