LiqTech International、2,000万ドルの公募増資を実施——クリーンテック企業が負債返済へ

LiqTech Internationalは2,000万株を1株1.00ドルとする2,000万ドルの公募増資の価格を決定し、調達資金はシニアノートの返済とセラミック濾過市場での成長加速に充てられる見通しだ。

「LiqTechは本募集の純収入を、約410万ドルのシニアノート返済、ターゲット市場での成長加速に向けた事業開発への投資、この成長を支える運転資金の確保、および一般的な企業活動資金に充当する予定です」と同社は声明で述べた。

本募集には、引受会社であるT.R. Winston & Companyの一部門Konik Capital Partnersが、オーバーアロットメントに対応するために最大300万株の追加購入を行うことができる45日間のオプションが含まれている。本取引は、慣行上の条件を前提として、6月8日にクローズする見込みである。本証券は、米国証券取引委員会（SEC）が6月1日に効力を宣言したForm S-1登録届出書に基づいて募集される。

今回の資金調達は、2000年に設立されたデンマークのクリーンテクノロジー企業であるLiqTechが、商業用スイミングプール、海洋用水処理、産業・自治体用水、そして石油・ガス市場において、特許取得済みの炭化ケイ素（シリコンカーバイド）膜事業の拡大を目指す中で行われた。新規発行される2,000万株は同社の発行済株式数の大幅な増加を意味し、株価が1.00ドル近辺で推移している状況下で既存株主にとっては希薄化要因となる。アナリストレポートによると、Ascendiant Capitalは5月21日にLiqTechに対して買い（Buy）評価を発行している。

LiqTechの炭化ケイ素膜は、4つのエンド市場において最も処理が困難な流体に対応するよう設計されている。同社が事業成長のための資金を営業キャッシュフローに依存するのではなく、エクイティによる資金調達を選択した背景には、高度な濾過製造のスケールアップに伴う資本集約的な性質がある。シニアノートが返済されることで、LiqTechのバランスシート上の負債は減少し、水処理および石油・ガス分野での市場シェア獲得を目指す中で、事業開発や運転資本への投資における柔軟性が高まることになる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。