LINGYI ITECH、香港IPOを発表——発行価格HKD10.18、19のコーナストーン投資家を獲得

LINGYI ITECH（01688.HK）は火曜日、香港IPOを開始し、最大HKD10.18で8億1,200万株のH株を公開すると発表した。

同社は目論見書の中で、「本上場により資本基盤が強化され、高まるAIハードウェア需要を取り込むことが可能になる」と述べている。国泰海通（Guotai Haitong）が本件の単独スポンサーを務める。

今回のグローバル・オファリングでは、香港公募枠に10%（約8,120万株）を割り当て、残りの90%は国際投資家向けに確保される。1ボード・ロットは660株で、最低申込金額はHKD6,786.56。申込期間は6月23日正午までとなっている。

本IPOには、GF Fund、Kaide Global Investment、Qube、Ti-Capital Funds、Value Partners、SUNNY OPTICAL（02382.HK）、泰康生命保険（Taikang Life）など19のコーナストーン投資家が参加し、合計で約4億700万米ドルをコミットしている。公募価格の上限に基づくと、グローバル・オファリングによる手取金純額は約81億5,000万香港ドルに達する見込みである。

今回の価格設定により、取引開始時には同社の市場評価がセクター同業他社との比較にさらされることになる。6月26日のメインボード初日取引では、香港のIPO市場復活の中で、AIハードウェア関連銘柄に対する機関投資家の需要が試される。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。