IDEAYA Biosciences、株式とワラントの公募で3億ドルを調達

IDEAYA Biosciences Inc.は月曜日、普通株式と前払いワラントからなる3億ドルの引受公募を価格設定し、投資家が資本調達による希薄化を織り込んだことで、株価は時間外取引で8.5％下落した。

サウスサンフランシスコに拠点を置く精密腫瘍学企業は、声明によると、555万5,556株を1株当たり27.00ドルで、また555万5,576の前払いワラントを1ワラント当たり26.9999ドルで売却している。前払いワラントは、保有者に1株を0.0001ドルで購入する権利を与えるもので、特定の投資家に対して普通株式の代わりに提供されている。引受会社は30日間のオプションとして、さらに最大166万6,669株（約4,500万ドル相当）を購入する権利を有する。

「純収入は運転資金およびその他の一般的な企業目的、特に研究開発活動の資金に充当される予定です」と同社は目論見書で述べている。IDEAYAは調達後の現金ポジションをまだ開示していないが、直近の四半期報告書では2027年まで事業を運営するのに十分な資金を有していることが示されている。

J.P. Morgan、Jefferies、TD Cowen、UBS Investment Bank、Cantorが共同ブックランニング・マネージャーを務め、Wedbush PacGrowがリード・マネージャーを務める。本募集は慣例的な条件を前提として、6月10日にクロージングされる見込みである。

IDEAYAは精密腫瘍学に特化し、合成致死経路を標的とする低分子薬や、特定の遺伝子ドライバーを有する固形腫瘍に対する抗体薬物複合体を開発している。合成致死とは、がん細胞の遺伝子的脆弱性を利用するもので、腫瘍がある遺伝子に変異を持つ場合、第二の遺伝子を阻害することで健康な組織を温存しつつがん細胞を死滅させる。IDEAYAの主力候補であるIDE397はMAT2A阻害剤であり、MTAP欠損固形腫瘍を対象に第2相試験中である。この遺伝子異常は、非小細胞肺がんや膵臓がんを含む全がん種の約15％に見られる。同社はまた、PARG、WRN、Pol Thetaを標的とする初期段階のプログラムを有しており、それぞれ特定のバイオマーカーによって定義される異なる患者集団に対応している。

今回の3億ドルの資金調達は、IDEAYAがIDE397を潜在的承認試験へと進め、ADCパイプラインを拡大するにあたり、バランスシートを強化するものである。この段階のバイオテクノロジー企業は通常、後期臨床開発の資金として多額の資本を必要としており、本公募は今後12〜18カ月間に予想される複数のデータ結果を通じて、IDEAYAに財務的柔軟性を提供する。

株価は月曜日の通常取引で11％上昇し31.48ドルで引けた後、時間外取引では28.81ドルまで下落した。同株は年初来で8.9％下落しており、引け値でのIDEAYAの時価総額は約26億ドルである。時間外の下落は、市場が本公募を短期的な希薄化要因と見なしていることを示唆しているが、資金注入により同社の臨床プログラムに関する資金調達リスクは軽減される。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。