Googleの新アルゴリズム、メモリ市場需要の10%を消失させる可能性

2026年4月5日に報じられたGoogleの新しい圧縮アルゴリズム「TurboQuant」は、データセンターのメモリ需要を最大40%削減できる可能性があり、マイクロン・テクノロジーやウエスタンデジタルのサンディスクといったDRAMおよびNANDサプライヤーにとって直接的な脅威となる可能性があります。

「私たちは、単なる生の容量ではなく、データの効率性がインフラ拡張を牽引する未来を見据えています」と、Google Cloudの幹部はテクニカルブログの投稿で述べています。「TurboQuantはその方向への大きな一歩です」

このアルゴリズムは、AIワークロードに対してより効率的なデータ圧縮を可能にし、必要な物理的DRAMおよびNANDフラッシュメモリの量を削減できる可能性があります。具体的なパフォーマンスベンチマークはまだ公開されていませんが、プロジェクトに詳しい関係者は、2年以内に業界全体でメモリハードウェアの需要を少なくとも10%削減できる可能性があると示唆しています。

データセンター需要の増大に依存しているマイクロンやサンディスクのようなメモリメーカーにとって、出荷量の10%削減は数十億ドルの収益を消失させ、過去1年間に50%以上上昇した株価に下押し圧力をかける可能性があります。

このテクノロジーは、大規模言語モデルに必要とされるメモリの爆発的な増加をターゲットにしています。NVIDIAのような企業はGPUに対する需要が急増しており、それがマイクロンやSKハイニックスが供給する高帯域幅メモリ（HBM）の活況を後押ししてきました。TurboQuantは、ソフトウェアレベルでそのメモリボトルネックを軽減することを目指しており、ハードウェアを買い足すよりも安価な選択肢となります。

このようなテクノロジーを最初に発表したのはGoogleですが、Amazon Web ServicesやMicrosoft Azureといった他のハイパースケーラーも同様の圧縮技術を開発している可能性が高いでしょう。ガートナー・リサーチのノートによると、「これはAIインフラの拡張におけるハードウェア中心からソフトウェア定義のアプローチへのシフトを象徴しています」とのことです。同社は、このテクノロジーが広く普及すれば、2028年までにDRAMおよびNANDの合計対応市場（TAM）が150億ドルから200億ドル縮小する可能性があると予測しています。

これまでのところ市場の反応は鈍く、マイクロンの株価（MU）とウエスタンデジタル（WDC）の株価は時間外取引で1%未満の下落にとどまっています。投資家は、脅威を織り込む前に具体的なベンチマークが出るのを待っている可能性があります。しかし、マイクロンの予想PERが15倍、WDCが12倍で取引されていることを考えると、長期的な需要の大きな変化は現在の評価に異議を唱えるものとなる可能性があります。Googleの親会社であるアルファベット（GOOGL）は、データセンターのハードウェアで年間数十億ドルの節約が可能になり、すでに好調なクラウド部門の利益率をさらに押し上げる可能性があります。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。