ゴールドマン・サックスは、アメリカのテクノロジーソフトウェアセクターに対する新規カバレッジを開始し、人工知能の広範な採用が業界の収益を大幅に押し上げると予測しています。同行は、インフラストラクチャおよびアプリケーションプロバイダーの両方において主要な投資機会を特定しています。
ゴールドマン・サックスは、アメリカのテクノロジーソフトウェアセクターに関するカバレッジを開始し、人工知能の普及が今後5年から10年にわたり業界全体の収益に大きな追い風をもたらすと断言しました。同行のレポートは、この期間を「インテリジェントワークフローの10年」と位置づけています。エコシステムが成熟するにつれて年間成長は変動する可能性がありますが、アナリストは2026年までにAI技術の適用がより顕著に加速すると予測しています。
インフラストラクチャプロバイダーに関して、レポートは持続的な収益成長と高い粗利益率が株式の市場優位性の重要な推進要因であると特定しています。この枠組みに基づき、ゴールドマン・サックスはマイクロソフトを推奨しており、そのAzureクラウド事業の収益予測の上方修正と、AI関連の多様な投資機会のポートフォリオを理由としています。オラクルも魅力的な投資先として提示されています。同行は、同社の透明な設備投資戦略と、最近の谷から回復しつつある粗利益率の成長軌道を強調しています。
インフラストラクチャを超えて、ゴールドマン・サックスは、システムの再構築能力、イノベーションのペース、収益化戦略に基づいてアプリケーションプロバイダーを評価するためのフレームワークを導入しました。このセグメント内では、顧客関係管理（CRM）に焦点を当てた企業が強力なパフォーマーであり、投資に値すると特定されました。レポートは、さまざまなベンダーからのインテリジェントなコンポーネントを管理および調整できる企業が大きな価値を獲得すると結論付けており、これらの「オーケストレーター」に投資する理想的な時期は今であると示唆しています。
