ゴールドマン・サックスとT.ロウ・プライスは、富裕層および超富裕層投資家を対象とした初の共同ブランド投資ポートフォリオを発表しました。この動きは、2025年9月に発表された戦略的提携を強化するものです。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントとT.ロウ・プライスは、2025年12月16日に戦略的提携の第一段階を開始し、4つの共同ブランドモデルポートフォリオを発表しました。GeoWealthの統一マネージド口座（UMA）プラットフォームを通じて提供されるこれらの新商品は、登録投資顧問（RIA）に、富裕層および超富裕層顧客向けの多様な投資ソリューションを提供します。初期の製品には、ダイナミックETFポートフォリオ、税効率型ダイナミックETFポートフォリオ、ダイナミックハイブリッドポートフォリオ、税効率型ダイナミックハイブリッドポートフォリオが含まれ、これらは両社の投資信託とETFを組み合わせています。
「富裕層ポートフォリオ」と名付けられた5つ目のモデルは、2026年前半にリリースされる予定です。このポートフォリオは、直接インデックス投資やエバーグリーン型オルタナティブファンドを含む、より洗練された戦略を、特に超富裕層個人向けに組み込む予定です。この提携は、ゴールドマンのマルチアセットソリューションチームと、T.ロウ・プライスの退職金および資産管理における専門知識を活用しています。
この商品発表は、2025年9月にゴールドマン・サックスがT.ロウ・プライスに10億ドルを投資し、新商品を共同開発するという戦略的提携が発表されたことに端を発します。この提携は、両機関の強みを組み合わせることで、資産管理チャネルにおける提供商品を拡大することを目的としています。過去6ヶ月間、ゴールドマン・サックス(GS)の株価は業界の25%成長と比較して42.4%上昇し、業界を大幅に上回りました。同期間、T.ロウ・プライス(TROW)の株価は13.1%上昇し、業界を下回るパフォーマンスでした。
