エリオット・マネジメント、HPE株を47%買い増し　ノルウェージャン・クルーズ1,300万株を新規取得

アクティビスト（物言う株主）のエリオット・インベストメント・マネジメントは、最新の有価証券報告書によると、第1四半期にヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）の持ち株を47.2%引き上げ、ノルウェージャン・クルーズ・ラインに2億4,600万ドルの新たなポジションを構築しました。

3月31日時点の保有状況を開示する13F報告書は、スターバックスやサウスウェスト航空といった企業への積極的なキャンペーンで知られる数十億ドル規模の同ファンドによる戦略的転換を反映しています。

エリオットはHPEの保有株を27,421,735株に増やし、その評価額は約9億2,700万ドルに達しました。ノルウェージャン・クルーズ・ラインへの新規出資は13,186,000株で、クルーズ運行会社の約2.9%に相当します。この動きは、UBSグループやバークレイズといった他の大手投資家も、同四半期にNCLHのポジションを大幅に増やしている中で行われました。

報告書では、ソフトウェア会社のビル・ホールディングスと産業技術企業のセンサタ・テクノロジーズからの完全撤退も明らかになりました。エリオットがエンタープライズITや経済再開に敏感な旅行関連銘柄へとシフトしたことは、これらのセクターへの確信を示唆する一方、撤退は以前のアクティビスト活動に終止符を打つものとなります。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズへの投資拡大は、エリオットが2025年に初めて構築したポジションに基づいています。このIT大手は、AIインフラと企業向けサービスの成長に賭ける投資家たちの注目を集めてきました。

エリオットによるノルウェージャン・クルーズ・ラインへの新規出資により、同社は主要株主となりました。この投資は「混み合った取引」に加わる形となり、第1四半期のデータではUBSグループが1,800万株以上、バークレイズが1,350万株を追加したことが示されています。クルーズ業界は、燃料コストの変動や消費者需要の中で、パンデミック後の回復期を舵取りしています。

ビル・ホールディングスからの撤退は、アクティビスト株主が同社の収益成長の鈍化への対応を迫っていた時期を経て行われました。同様に、2024年に始まったセンサタ・テクノロジーズへの関与では、同年のCEO辞任後に取締役の席を確保していましたが、325万株すべてを売却したことでその関与は終了しました。

これらのポートフォリオの変更は、エリオットが短期的な成長ドライバーがより強力であると信じる企業へと、戦略的に資本を再分配していることを示唆しています。投資家は、株価の潜在的な触媒となるノルウェージャン・クルーズ・ライン株への意図に関するファンド側の公的な声明に注目することになるでしょう。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を構成するものではありません。