Key Takeaways:
香港 – カスタマイズされた使い捨て包装のプロバイダーであるエイト・ディレクションズ・テクノロジー（Eight Directions Technology Limited）は、特別目的買収会社（SPAC）のクォーツシー・アクイジション（Quartzsea Acquisition Corporation、QSEA）との合併を通じて上場企業となります。この取引により、合併後の企業の株式価値は約5億1,500万ドルとなります。
「この合併は、卓越した運営遂行能力、スケーラブルな製造調達能力、そして強力な顧客関係を兼ね備えた企業と提携するという当社のコミットメントを反映したものです」と、クォーツシーの会長兼CEOであるチ・ゴン（Qi Gong）氏は声明で述べています。「エイト・ディレクションズは、魅力的な市場機会を活用できる有利な立場にあると確信しています。」
契約条件に基づき、クォーツシーと新設された合併子会社の両方がエイト・ディレクションズと合併し、同社は新たに上場する企業の完全子会社として存続します。この取引は両社の取締役会によって承認されていますが、米国証券取引委員会（SEC）に提出される登録届出書を含む、株主および規制当局の承認が必要です。
PETカップと蓋を専門とするエイト・ディレクションズは、この取引により公開資本市場へのアクセスが可能になり、次の成長段階のための資金を調達できるようになります。この取引は、同社のプレマネー株式価値を約5億1,500万ドルと示唆しています。取引の収益およびプロフォルマ（見積）所有権に関する詳細は、その後のSEC提出書類で開示される予定です。
複雑な合併構造は複数のステップで構成されています。まず、クォーツシーはその完全子会社であるPurchaserと合併し、Purchaserが存続会社となります。次に、Purchaserの子会社がエイト・ディレクションズと合併します。最終的な結果として、エイト・ディレクションズは上場企業であるPurchaserの完全子会社となります。
この種の取引はSPAC合併では一般的であり、完了後にクリーンな公開持ち株会社構造を作るように設計されています。取引は、SECによる登録届出書の発効宣言や、ナスダックによる新合併会社の親会社の上場申請承認など、多数の一般的な完了条件に従うことになります。
セリーヌ＆パートナーズ（Celine & Partners, PLLC）およびオジェ（Ogier）がクォーツシーの法律顧問を務め、プライヤー・キャッシュマン（Pryor Cashman LLP）がエイト・ディレクションズの米国証券法務顧問を務めています。チェーン・ストーン・キャピタル（Chain Stone Capital Limited）が同社の財務アドバイザーを務めています。
この記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を構成するものではありません。
