イーグルロック・ランド、IPO価格を1株18.50ドルに決定、3.2億ドルを調達

イーグルロック・ランド（EagleRock Land LLC）は、ニューヨーク証券取引所への上場準備にあたり、ペルム盆地の土地管理事業のために約3.2億ドルの調達を目指し、IPO価格を1株18.50ドルに決定しました。

火曜日の発表によると、ヒューストンに拠点を置く同社は、1株17.00ドルから20.00ドルの仮条件で売り出しを行った後、1,730万株のクラスA株を提供しました。IPO価格に基づくイーグルロックの時価総額は約24.1億ドルとなります。株式は水曜日にニューヨーク証券取引所でティッカーシンボル「EROK」として取引が開始される予定です。

募集は慣習的な完了条件に従い、5月15日に終了する予定です。イーグルロックは約2億8,660万ドルの純手取り金を見込んでおり、幹事会社が259万5,000株の追加購入オプションを完全に行使した場合は3億3,130万ドルに達します。調達資金の使途については、届け出書には明記されていません。

この上場により、投資家は直接的な石油・ガス生産ではなく、土地のロイヤリティやインフラへのアクセスを通じて、生産性の高いペルム盆地へのエクスポージャーを得る新たな手段を手にすることになります。イーグルロックは、エネルギー開発や関連インフラのニーズに不可欠なデラウェア盆地およびミッドランド盆地に、約23万6,000エーカーの土地を所有または管理しています。

ゴールドマン・サックス、バークレイズ、およびJPモルガンが、今回の売り出しの主幹事会社を務めています。パイパー・サンドラーとレイモンド・ジェームズもブックランナーを務め、ピカリング・エネルギー・パートナーズ、スティーブンス（Stephens Inc.）、テキサス・キャピタル・セキュリティーズが共同幹事会社として名を連ねています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。