Decartが3億ドルを調達、エヌビディアのAIチップ囲い込み打破へ

サンフランシスコを拠点とするスタートアップが、エヌビディアを含む投資家から3億ドルを調達し、AIチップ市場の「偉大なイコライザー（平等化装置）」を創り出そうとしています。

AIソフトウェアのスタートアップであるDecartは、ハードウェアに依存しないソフトウェアの普及を加速させるため、新たな資金調達ラウンドで3億ドルを確保しました。これは、エヌビディアをAIコンピューティングの支配的な勢力に押し上げた「ベンダー囲い込み」に対する直接的な挑戦です。Radical Venturesが主導したこのラウンドにより、設立1年の同社の評価額は約40億ドルとなり、8月時点の31億ドルから大幅に上昇しました。

Decartの共同創設者兼CEOであるディーン・ライターズドルフ氏はインタビューで、「異なるハードウェア間でモデルを移動させることは非常に困難であり、あるハードウェアから別のハードウェアへモデルを移行させるために、企業が数億ドルの契約を結んでいるのを私たちは見てきました。私たちはある種、偉大なイコライザーなのです」と語りました。

同社の主力製品であるDecart Optimization Stack (DOS)は、AI開発者が高額なカスタムプログラミングなしに、エヌビディア、アマゾン、グーグルなどのプロセッサ間でモデルを移動できるようにするソフトウェアエンジンです。この技術の可能性を示す顕著な兆候として、エヌビディアがこの資金調達ラウンドに参加しました。Decartのプラットフォームが競合チップを使用する際の摩擦を直接軽減することを考えると、これは直感に反する動きです。その他の支援者には、Atreides ManagementやOpenAIの共同創設者であるアンドレイ・カルパシー氏が含まれます。

この投資は、AI業界の重大な問題点を浮き彫りにしています。それは、計算能力の不足と、AIチップ市場の推定90％を支配するエヌビディアのハードウェアへの深い依存です。企業がAIインフラに数十億ドルを投じる中、あらゆるベンダーのあらゆるチップを利用できる能力は、コストを劇的に下げ、製品化までの期間を短縮する可能性があります。Decartは現在、この市場機会を獲得するために約40億ドルの価値があると評価されています。

崩れゆくCUDAの堀

長年、エヌビディアの主な競争優位性は、強力なGPUだけでなく、独自のCUDAソフトウェア環境にありました。このソフトウェアエコシステムにより、開発者がAIモデルを他のメーカーのハードウェアで動作するように切り替えることは困難でコストがかかるものとなっていました。しかし、ハードウェアに依存しないように設計されたPyTorchやJAXなどの汎用フレームワークの採用が業界で進むにつれ、このソフトウェアの「堀」が脅かされています。

DecartのDOSプラットフォームは、この変化の鍵となる要素です。これは抽象化レイヤーとして機能し、開発者から基盤となるハードウェアの複雑さを隠します。プログラマーにとって、異なるチップが混在するクラスターは、単一の統合されたシステムのように機能します。これにより、基盤となるハードウェアがコモディティ化され、チップメーカーはソフトウェアの囲い込みに頼るのではなく、価格と性能でより直接的に競争することを余儀なくされる可能性があります。

直感に反する賭け

エヌビディアが資金調達ラウンドに参加したことは、示唆に富む動きです。DOSはCUDAベースの市場支配力を損なう可能性がありますが、この投資は、エヌビディアがハードウェア抽象化への移行を不可避と見ており、潜在的なキングメーカー（勝者）の株式を確保したいと考えていることを示唆しています。投資を通じて、エヌビディアはエコシステムの重要な部分に関する情報を得ることができ、純粋にソフトウェア主導のソリューションに取って代わられるリスクに対するヘッジを行うことができます。

Decartの初期の投資家の一つであるBenchmarkのゼネラルパートナー、ビクター・ラザルテ氏は、「これによってすべてのチップがより良くなるでしょう」と述べました。この考えは、より流動的で競争力のあるハードウェア市場が、イノベーションを加速させコストを下げることでAI業界全体に利益をもたらすことを示唆しており、その潮流はエヌビディアを含むすべての船を押し上げることになるでしょう。

3億ドルの資金注入により、Decartは積極的にエンジニアを採用し、製品ロードマップを前倒しすることが可能になります。2023年にイスラエル人エンジニアのディーン・ライターズドルフ氏、オリアン・ライターズドルフ氏、モシェ・シャレブ氏によって設立された同社は、3Dシミュレーション用の「世界モデル」も開発しており、アマゾンのTwitchや小売部門などを顧客に持っています。

投資家にとって、Decartの台頭は、AIスタックのソフトウェアレイヤーが重要な戦場であることを浮き彫りにしています。エヌビディア（NVDA）の株価はハードウェアの売上で急騰していますが、Decartのような企業の成功は、顧客の乗り換えコストを下げることで、エヌビディアの長期的な利益率に圧力をかける可能性があります。この動きは、オープンスタンダードと相互運用性が、最終的に閉鎖的で独占的なシステムに勝利するという、他のテックセクターで見られたダイナミズムを反映しています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。