クリティカル・メタルズ、8億3,500万ドルでヨーロピアン・リチウムを買収へ　タンブリーズ・プロジェクトを統合

(P1) クリティカル・メタルズ（Nasdaq: CRML）は、約8億3,500万ドルと評価される取引でヨーロピアン・リチウム（ASX: EUR）を買収する提案を発表しました。この動きにより、グリーンランドにあるタンブリーズ・レアアース・プロジェクトの所有権が統合されます。

(P2) クリティカル・メタルズは声明で、「本提案取引は、説得力のある戦略的根拠を持つ論理的な組み合わせであり、クリティカル・メタルズの株主にとって価値を創造することが期待されます」と述べました。

(P3) 意向書の条件に基づき、ヨーロピアン・リチウムの株主は、保有する1株につきクリティカル・メタルズ株0.035株を受け取ります。また、この取引により、クリティカル・メタルズは、ヨーロピアン・リチウムが現在保有しているCRML株45,536,338株（クリティカル・メタルズの発行済株式の約34%に相当し、2026年4月22日時点で5億4,000万ドルの価値）を消却します。この措置により、株主の希薄化が抑制され、クリティカル・メタルズの浮動株比率が高まることが期待されます。

(P4) 買収は、正式契約の締結、株主および規制当局の承認を条件として、2026年下半期に完了する見込みです。この取引により、クリティカル・メタルズはヨーロピアン・リチウムの3億600万豪ドルの現金残高にアクセスできるようになり、タンブリーズ・プロジェクトの所有権を統合することで、開発と資金調達を簡素化できます。

この取引は、クリティカル・メタルズの単独現金約1億2,400万ドルとヨーロピアン・リチウムの現金および有価証券を組み合わせることで、クリティカル・メタルズのバランスシートを強化します。この財務力により、タンブリーズ・プロジェクトの開発を加速させる狙いがあります。ヨーロピアン・リチウムは、約1,100万ドル相当の有価証券も保有しています。

取引は、ヨーロピアン・リチウムの株式と上場オプションを対象とする、相互に依存する2つのスキーム・オブ・アレンジメント（合意スキーム）として構成されています。取引完了の主要な条件として、ヨーロピアン・リチウムは少なくとも3億3,000万豪ドルの純現金および流動資産残高を維持する必要があります。

Cantor Fitzgerald & Co.がクリティカル・メタルズの財務アドバイザーを務め、Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLPとNova Legalが法的助言を提供しています。ヨーロピアン・リチウムは、財務アドバイザーとしてPoynton Stavrianouを、法的アドバイザーとしてSteinepreis Paganinを起用しています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を構成するものではありません。