Claudeの日間アクティブユーザー数が3月に848%急増、AI市場の勢力図に変化

バンク・オブ・アメリカのレポートによると、Anthropicの「Claude」は3月にモバイル版のグローバル日間アクティブユーザー数（DAU）が前年同月比で848%急増した。これは、ChatGPTのユーザー成長が鈍化する中で、OpenAIの市場支配力に対する重大な挑戦を意味している。

バンク・オブ・アメリカのアナリストは4月9日付のノートで、「Claudeの成長は、グールの主要な検索トラフィックを侵食するものではなく、むしろ他のAI競合他社を食いつぶしている（カニバリゼーション）」と述べ、アルファベット社の投資判断「買い」を継続した。

SimilarwebとSensor Towerのデータを引用した同レポートによれば、ClaudeのモバイルDAUは前月比129%増の970万人に達し、ウェブトラフィックは90%増の1日あたり2000万回に急増した。対照的に、ChatGPTのグローバルウェブトラフィックは前月比6%減少し、モバイルDAUは1300万人減少した。一方、グーグルのGeminiは、モバイルDAUが前年同月比332%増の8900万人と堅調な伸びを見せた。

このユーザーの勢いの変化は、Anthropicの評価額に関する憶測を呼び、AI投資競争を激化させる可能性がある。グーグルが持つ安定した90%の検索市場シェアは、同社のGeminiモデルにとって強力な防衛策であり、ユーザー流入の源泉となっている。現在、台頭している全AIプラットフォームの合計日間トラフィックは、グーグルの28億回の訪問数の2%未満にとどまっている。

Claudeがユーザーの勢いを獲得

Claudeの爆発的な成長は、開発元であるAnthropicの一連の戦略的な動きによるものだ。バンク・オブ・アメリカのアナリストは、この急増の要因として「Claude Code」などの機能や、新しいエージェント機能の採用が加速していることを挙げている。これは、当初のソフトウェアエンジニア中心のユーザー層から、より広範な層へと拡大しようとするAnthropicの戦略と一致している。

2021年にAIの安全性を重視する7名の元OpenAI従業員によって設立されたAnthropicは、最近になって文化的および市場的な大きな牽引力を得ている。同社が国防総省（ペンタゴン）に対し、モデルへの無制限のアクセス権付与を拒否し、その直後にOpenAIがペンタゴンとの独自の契約を発表したことで、世間の関心が一気に高まった。AppleのApp Storeでは、Claudeのアプリダウンロード数が一時的にChatGPTを上回った。

Opus、Sonnet、Haikuといったモデルのリリースや、ワークプレイスツール「Cowork」の提供により、プログラミング以外のタスクでも同社の技術が利用しやすくなった。これは、ソフトウェア企業の株価が一時的に売られた際に、一部のアナリストが「SaaSポカリプス（SaaSの黙示録）」と呼んだ現象の一因にもなった。

盤石なグーグルの検索の堀

Claudeの台頭は他のAIネイティブツールを犠牲にしているように見えるが、グーグルの基幹事業には影響が出ていない。Statcounterのデータによると、グーグルのグローバル検索市場シェアは3月に90.0%で安定しており、前年同月比で24ベーシスポイント微増した。

この安定性とGemini自身の強力なユーザー成長が、アルファベット社に対するバンク・オブ・アメリカの強気な見通し（目標株価370ドル）を支えている。レポートは、当面の主要な争いは専用AIチャットボットの首位争いであり、グーグルやアマゾンなどの投資家を背後に持つAnthropicが、マイクロソフトが支援するOpenAIに対して、より効果的に戦いを挑んでいることを示唆している。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を意図するものではありません。