CITIC証券、支配株主への割当増資で160億元を調達

CITIC証券有限公司は、支配株主に対し7億9400万株のH株を8%のディスカウントで発行し、160億元（23億6000万ドル）を調達した。

木曜日の終値25.14香港ドルに対し、1株あたり23.13香港ドルで価格設定されたこの割当増資は、中国最大の証券会社である同社の19.84%の株式を現在保有するCITIC Financial Holdingsが全額現金で引き受けた。

同社は証券取引所への提出書類の中で、「この第三者割当増資は、CITICグループ、CITIC Financial Holdings、CITIC証券間の戦略的連携を強化し、リソース統合と事業協力を深化させる」と述べている。

調達資金のうち103億元は、クロスボーダーおよびオフショアの株式デリバティブ、コモディティ、債券の資本中介業務に充当される。さらに12億元はオフショアの認可子会社を支援し、20億元は情報技術およびコンプライアンス開発に割り当てられる。残りの25億元はオフショアの流動性を補完し、資金調達コストを削減するために使用される。

CITIC Financial Holdingsは、取得した株式を48ヶ月以内に譲渡しないことを約束している。本件完了後、同社の持ち株比率は23.91%に上昇する。

この資本注入は、CITIC証券が国際展開を加速させる中で行われた。同社は13カ国60以上の金融市場で事業を展開し、2025年には91件の海外株式取引を完了、総引受額は79億1000万ドルに上る。

CITIC証券の株価は金曜日、最大8.7%上昇して27.32香港ドルをつけた後、上げ幅を縮小し、4.5%高の26.28香港ドルで取引されている。この好反応は、同社の海外事業に対する資本制約を緩和し、グローバルに拡大する中国企業を支援する資本増強計画に対する投資家の承認を示している。

今回の割当増資は、中国の証券会社がクロスボーダーマンデートを巡って競争する中、CITIC証券の国際成長に向けたバランスシートを強化するものだ。投資家は、海外展開を目指す競合他社によるさらなる資金調達の動きを注視することになる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。