中国のテック大手が新型AIモデル向けに数十万規模のファーウェイ製チップを発注

アリババ、バイトダンス、テンセントが、ファーウェイの次世代AIチップを大量発注しており、これは中国の大規模言語モデルが国産ハードウェアへ大きく転換することを示唆している。

中国の巨大テック企業による国産ハードウェアへの協調的なシフトは、新しい人工知能モデル向けに大量のチップを発注したことで、同地域におけるエヌビディア（Nvidia Corp.）の支配に挑もうとしている。アリババ・グループ、バイトダンス、テンセント・ホールディングスは、数週間以内にリリース予定の大規模言語モデル「DeepSeek」の第4世代を駆動させるため、ファーウェイの次世代AIチップを計数十万個規模で大量発注した。

「この動きは、純国産のAIスタックを構築するための、重要かつ協調的な取り組みを象徴している」と、5つの情報筋を引用した米テクノロジーサイト「ジ・インフォメーション（The Information）」のレポートに基づき、この発注を直接知る人物は述べた。

今回の発注は、ファーウェイおよびカンブリコン（Cambricon）と協力して開発された新しい「DeepSeek V4」モデルに向けた準備である。このモデルは、国産チップ向けに特化して基盤コードの一部が書き換えられている。また、DeepSeekは、中国産ハードウェア上の異なる機能に最適化された2つのV4派生モデルも開発中である。

この転換は、米国のAIハードウェア輸出規制に直接対抗するものであり、中国の半導体自給率を大幅に高める可能性がある。投資家にとっては、中国市場におけるエヌビディアとの競争激化を示唆するとともに、ファーウェイやそのサプライチェーン・パートナーといった国内チャンピオン企業の長期的なバリュエーションを強化する材料となる。

海外製GPUからの戦略的転換

中国で最も強力なテック企業が次世代AIモデルのアーキテクチャを国産シリコン中心に据えるという決定は、世界的なテクノロジー競争における重要な局面を意味する。長年、これらの企業はAI学習用チップ市場の推定90％を占めるエヌビディアのGPUにほぼ全面的に依存してきた。しかし、米国の輸出規制の強化により、最先端のエヌビディア製ハードウェアの入手がますます困難になり、中国企業は国内のサプライチェーンの育成を余儀なくされている。報告された数十万個という発注規模は、これが小規模な実験ではなく、根幹的な戦略シフトであることを示唆している。

国家的なAIチャンピオンに向けた技術協力

今回の提携は、単なる顧客とサプライヤーの関係を超えている。レポートによると、DeepSeekはここ数ヶ月間、ファーウェイおよび同じく中国のチップ設計会社であるカンブリコンと緊密に連携してきた。この深い協力関係には、大規模言語モデルの基盤コードの書き換えや、新しい国産プロセッサ上での性能と最適化を保証するための広範なテストが含まれている。2つの特化型派生モデルの開発は、もはや海外のテクノロジースタックに依存しないソフトウェアとハードウェアのエコシステムを構築するというコミットメントを強調している。新しいファーウェイ製チップやDeepSeek V4モデルの性能ベンチマークはまだ公開されていない。

市場への影響とエヌビディアへの挑戦

中国においてエヌビディアのGPUに代わる実行可能な国産の選択肢が台頭することは、大きな財務的影響を及ぼす可能性がある。ファーウェイの新型チップがエヌビディアの最高峰であるH100やB200の絶対的な性能に及ぶ可能性は低いものの、制限のない入手可能性とローカル言語モデルへの最適化は、強力なバリュープロポジションを提示する。この進展は、かつては盤石だった数十億ドル規模の中国AI市場におけるエヌビディアの地位を揺るがす可能性がある。このイニシアチブの成功は、ファーウェイ、カンブリコン、DeepSeekの評価額を押し上げる一方で、中国での売上に依存する国際的なチップメーカーに新たな競争上の難題を突きつけることになるだろう。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。