中国宏橋、ゼロクーポン転換社債で15億ドルの資金調達を目指す

ブルームバーグ・ニュースが確認した取引条件によると、中国最大の民間アルミニウム生産者である中国宏橋集団は、ゼロクーポン転換社債の売却により102億元（15億ドル）の調達を目指しています。

この動きは、中東情勢の緊張緩和を受けて市場にリスクオンの姿勢が戻る中で行われ、同地域における大型案件の波に加わるものです。

人民元建て・米ドル決済のこの債券は、月曜日の終値35.04香港ドルを25%から30%上回る当初転換プレミアムで募集されています。満期日は2027年5月4日頃の予定です。

転換社債発行による潜在的な株式希薄化が同社株の重石となり、月曜日の終値は3.74%下落の35.04香港ドルとなりました。この募集条件から算出される転換価格は43.80香港ドルから45.55香港ドルです。投資家は、市場がこの取引をどのように受け止めるかを測るため、今後数日間の株価推移に注目することになります。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。