CATLの曾毓群氏：AIデータセンターの電力需要は予想より低く、再生可能エネルギー80%は達成可能

世界最大の電池メーカーの創業者である曾毓群氏は、人工知能がエネルギー危機を引き起こすという懸念を否定した。

CATLの創業者によれば、AIデータセンターが必要とする電力は広く想定されているよりもはるかに少なく、中国はそれらの施設に80%の再生可能エネルギーを義務付ける新たな規制を満たす能力を有しているという。

「AIデータセンターが必要とする電力は、実際には想像されているほど高くないかもしれない」と、CATLの創業者兼会長である曾毓群氏は、6月23日に大連で開催された世界経済フォーラムの夏季ダボス会議で述べた。

曾氏によれば、世界で最も電力消費量が多い国々においてさえ、データセンターが消費する割合は比較的小さいままであるという。新たな政策では、データセンターは電力の80%を再生可能エネルギーから調達することが求められている。曾氏は、中国の製造規模を考慮すれば、この目標は達成可能であると述べた。さらに、クリーンエネルギー供給を確保するためには、大規模なエネルギー貯蔵システムを十分な容量で、かつ従来のエネルギー源よりも低いコストで導入する必要があると付け加えた。

香港証券取引所にティッカー03750.HKで上場するContemporary Amperex Technology Co.（CATL）の会長によるこれらの発言は、AIのエネルギー需要が電力網を圧迫するという一般的な見解に異を唱えるものである。CATLの株価は6月24日に2.5%上昇し、空売り出来高は4億80万ドルで売買代金の26.4%を占めた。同社は、データセンター建設に伴うエネルギー貯蔵の展開拡大から直接的な恩恵を受ける立場にある。

曾氏はまた、中国の多くの電気自動車（EV）を、搭載されたバッテリーとAIチップを活用し、AIトークン生成のためのコンピューティングインフラとして転用できる可能性を示唆した。この構想は、EV fleetとデータセンター容量の境界を曖昧にするものである。このアイデアは、CATLを単なるバッテリーサプライヤーではなく、エネルギー貯蔵とAIコンピューティングセクターの橋渡し役として位置づけ、従来のデータセンター運営企業やNVIDIAなどの半導体メーカーとの競合をもたらす可能性がある。

新たなデータセンターに対する80%の再生可能エネルギー義務は、AIインフラに対する中国のアプローチにおける重要な転換点を意味する。従来のデータセンターは石炭火力発電に大きく依存してきたが、新たな要件により、事業者は再生可能エネルギー発電とバッテリー貯蔵を組み合わせ、24時間体制の稼働を確保することが義務付けられる。世界最大のバッテリーメーカーであるCATLは、この要件を満たすために必要な貯蔵システムを供給する好位置にあり、テスラのメガパックや比亜迪（BYD）のエネルギー貯蔵部門と競合する可能性がある。

投資家にとっての重要な課題は、曾氏のAI電力需要に対する慎重な見解が、エネルギーインフラ支出への期待を抑制するのか、あるいは逆に、依然として必要とされる貯蔵設備の規模を浮き彫りにするのか、という点である。データセンターの電力需要が予測よりも緩やかに成長すれば、公益事業会社や送電網事業者への当面の圧力は緩和される。しかし、80%の再生可能エネルギー義務は、電力消費の絶対水準に関わらず、バッテリー貯蔵に対する構造的な需要要因を生み出し続ける。当日2.5%上昇したCATL株は、市場がAI電力需要の議論における緩和よりも、貯蔵分野の成長機会を重視していることを示唆している。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。