バンク・オブ・アメリカは、AIを動力源とするITインフラアップグレードサイクルの延長により、2026年の半導体業界は好調に推移すると予測しています。同社は、Nvidia、Broadcom、Lam Researchをトップピックとして挙げ、企業、ハイパースケール、政府顧客からの安定した需要が短期的な市場の変動を乗り越えるだろうと予測しています。
バンク・オブ・アメリカのアナリストは、2026年を人工知能によって強化された長期的なITインフラアップグレードサイクルの中間点と見ています。同行はAI半導体に関してさらに1年間の力強い成長を予測しており、企業、ハイパースケール、政府顧客からの安定した需要がこのセクターの安定した基盤を提供すると予測しています。投資家が投資収益を評価する中で短期的な変動が続く可能性はありますが、AIおよび加速ワークロードへの支出という根本的な傾向はしっかりと維持されています。
Nvidia（NVDA）とBroadcom（AVGO）は、供給が逼迫しデータセンターの使用率が高い市場でのリーダーシップを理由に、バンク・オブ・アメリカの大型株のトップピックとなっています。Lam Research（LRCX）も主要な投資先として強調されています。同社の強気の見通しは、KLA Corp.（KLAC）、Analog Devices（ADI）、Cadence Design Systems（CDNS）を含む他の主要プレーヤーにも及びます。Advanced Micro Devices（AMD）もAIチップ分野の傑出した競合他社として注目されており、このセクターの広範な強みを強化しています。
報告書は、業界全体の見通しが均一に肯定的ではないと警告しています。アナログチップメーカーは、産業活動の軟化と競争の激化の結果として圧力を受ける可能性があります。2026年に向けて、アナリストは共同パッケージドオプティクス、ロボット工学、量子コンピューティングを重要な新興トレンドとして特定しました。Lumentum（LITE）とCoherent（COHR）は、これらの発展途上のハイテク分野における潜在的な将来のリーダーとして位置付けられています。
