日本ASX200、1.4%下落——米イラン緊張で原油75ドル超、世界的テクノロジー売り加速

ASX200は水曜日の寄り付きで1.4%急落。米軍のイランへの新たな軍事攻撃によりブレント原油が1バレル75ドルを突破し、世界的なテクノロジー株売りがさらに深刻化した。

ASX200は寄り付きで1.4%下落。原油価格の75ドル超えがインフレ懸念を再燃させ、韓国KOSPIは8.2%下落してサーキットブレーカーが作動した。

「原油の75ドル超えはインフレ懸念を再燃させ、金利見通しを複雑にし、株式市場全般を直撃している」とIGマーケッツの市場アナリスト、トニー・シカモア氏は述べた。「市場は現在、FRBが利下げを見送る確率をより高く織り込んでいる」。

原油急伸を受けエネルギー株は上昇。サントスは5.4%、カロン・エナジーは5.3%、ウッドサイドは3.2%それぞれ上昇した。下落を主導したのは鉱業株で、BHPは2.8%、リオ・ティントは2.2%、サウス32は2.8%下落。テクノロジー銘柄ではワイズテック・グローバルが5.5%急落した。金融セクターも弱含み、コモンウェルス銀行は1.2%、ウエストパックは1.8%下落。オーストラリアドルは0.2%安の1豪ドル＝69.39米セントとなった。

この売りは、ASX200が0.3%安の8803ポイントで引けた火曜日の取引の上昇分を帳消しにした。トレーダーは現在、米中央軍がイランによる3隻の商船攻撃を受けて報復攻撃を開始したホルムズ海峡でのさらなるエスカレーションと、今週後半に発表される金利見通しを変える可能性のある米インフレデータに注目している。

原油高騰がセクター主導権を再編

ブレント原油は約5.6%上昇し1バレル＝76ドルに達した。米財務省が7月7日以降のイラン石油販売を認める制裁免除を撤回し、米中央軍がホルムズ海峡を通過中の3隻の商船への攻撃に対する報復としてイラン標的を攻撃したためだ。アラブ首長国連邦は6月の原油生産量を2020年4月以来の最高水準である日量380万バレル超に引き上げた。一方、OPECとその同盟国は日曜日、8月から日量18万8000バレルの生産目標引き上げで合意した。

このエネルギー株の上昇は、その日の最も明確なセクターローテーションのシグナルだった。アンポールは3.4%、ビバ・エナジーは4.2%、ビーチ・エナジーは3%それぞれ上昇。石炭生産者のホワイトヘブン・コールは2.3%、ヤンコールは1.9%上昇した。

世界的なテクノロジー株安が深刻化

テクノロジー株の売りは2日連続の損失に拡大。サムスン電子は四半期営業利益が19倍の89.4兆ウォン（584億ドル）に急増し過去最高を記録したものの、ソウル市場で株価が最大10%下落。投資家が好決算を利益確定の機会に利用した。MSCIアジアテクノロジー指数は最大4.9%下落し、SKハイニックスやキオクシアを押し下げた。

韓国KOSPIは最大8.2%急落し、今年6回目となる20分間のサーキットブレーカーが作動した。ウォール街ではナスダック100が1.8%下落。バンエック半導体ETFは3.7%下落し、インテルは9.6%、AMDは6.5%それぞれ下落した。

クロスアセットへの波及

米国債利回りは原油高騰がインフレ期待をあおったことで上昇。10年物国債利回りは8ベーシスポイント上昇の4.55%と、6月10日以来の高水準となった。2年物利回りは7.5ベーシスポイント上昇の4.18%。金は0.8%下落し1オンス＝4130ドル。エネルギー価格の上昇が金融引き締め観測を強めた。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。