AnthropicのMythosモデル、2027年までにGoogle TPU 3.5GWを使用へ

中信建投証券の最新レポートによると、Anthropicが発表した最も強力なAIモデル「Mythos」は、2027年までにGoogleのテンサー・プロセッシング・ユニット（TPU）に対して3.5ギガワット（GW）という莫大な需要を創出する見通しだ。この予測は、Googleのクラウド部門にとって長期的な重要な収益のカタリストとなることを浮き彫りにしており、同社の専門的なAIハードウェア戦略の妥当性を裏付けている。

中信建投のレポートは、「MythosはAnthropicにとって過去最強のモデルであり、コード作成、推論、研究能力において飛躍的な進歩を遂げた」と指摘。「Google TPU産業チェーンは、最先端モデルのトレーニング需要の拡大から継続的に恩恵を受けることが期待される」と述べた。

このモデルは、ゼロデイ脆弱性を含むサイバーセキュリティ上の脆弱性の特定と悪用において顕著な優位性を示しており、その能力ゆえにAnthropicはリリースを一部のコアクライアントに限定している。その能力は、特に金融セクターで一般的な、複雑でレガシーなIT環境において効果を発揮する。技術デモンストレーションでは、Mythosは広く使用されているFFmpegソフトウェアライブラリに存在する16年前の脆弱性を特定した。

このような特殊ハードウェア需要の急増は、Alphabet（GOOGL）によるカスタムシリコンへの多額かつ長期的な投資に対する大きな支持材料となる。Microsoftが支援するOpenAIやAmazonといったライバルとのAI競争が激化する中、Anthropicのような主要なモデル開発者から大規模かつ複数年のハードウェア契約を確保することは、Google Cloudにとって極めて重要で利益率の高い収益源を確固たるものにする。

サイバー攻撃能力における段階的な変化

Mythosへのアクセス制限は、その高度な攻撃的セキュリティ能力に起因している。Cloud Security Allianceのブリーフィングでは、このモデルがAIにおける「段階的な変化」を象徴しており、「組織がパッチを適用するよりも早く脆弱性を発見・悪用するためのコストとスキルレベルを引き下げる」と警告している。

これは、最新のシステムと数十年前のレガシーシステムが混在している銀行業界にとって、特に大きなリスクとなる。この脅威に対応するため、米国、英国、カナダの政府関係者はすでに銀行幹部と会談している。Anthropicは、JPMorgan Chase、大手テック企業、サイバーセキュリティベンダーなどのパートナーとともに、防御策を積極的に開発するためのモデルのプライベート評価である「プロジェクト・グラスウィング（Project Glasswing）」を開始した。

GoogleのTPUエコシステムへの大きな期待

中信建投による2027年までのTPU需要3.5GWという予測は、最先端のAIモデルをトレーニングし運用するために必要な膨大な計算能力を強調している。この予測は、Googleが投資家であり、かつクラウドコンピューティングリソースの主要サプライヤーでもあるAnthropicとの密接なパートナーシップから得られる商業的利益を具体的に示すものだ。

AmazonもAnthropicの主要な投資家であるが、Google独自のTPUに対するこの特定の大規模需要は、戦略的な勝利と言える。これは、NvidiaのGPUが業界標準として支配している市場において、Googleのハードウェアに対する専用かつ成長する需要を切り開くものである。投資家にとって、これはGoogleの数十億ドル規模のTPUプロジェクトが単なる研究開発ではなく、主要な研究所の膨大なAIトレーニングおよび推論予算をめぐって直接競合する、将来のクラウド収益の核となる柱であることを示唆している。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。