Anthropic、拡大されたブロードコムとの提携により3.5GWのグーグルAI計算資源を確保

Anthropicは、次世代グーグルTPUによる3.5ギガワットの計算能力を確保した。これはAIインフラ軍拡競争の劇的な激化を象徴する動きである。

グーグルとのパートナーシップの大幅な拡大において、AIスタートアップのAnthropicは、ブロードコム（Broadcom Inc.）と共同開発したグーグルのカスタム・テンソル・プロセッシング・ユニット（TPU）によって供給される、3.5ギガワットのコンピューティング容量を確保する契約を締結した。ブロードコムの証券報告書で明らかにされたこの合意は、人工知能開発の最高レベルで競争するために現在必要とされている膨大な資本投資を示している。

「2027年に向けて、この需要は3ギガワットを超える計算能力にまで急増すると予想される」と、ブロードコムのホック・タンCEOは最近の決算発表で、グーグルとAnthropicの提携による需要に言及した。これに先立ち、2026年は好調なスタートを切っており、AnthropicはグーグルのTPUから1ギガワットの計算能力を使用する見通しである。この開示を受け、ブロードコムの株価は時間外取引で3％上昇した。

この契約は、グーグルのカスタムチップを製造する主要パートナーであるブロードコムにとって、大きな財務的意味を持つ。みずほ証券のアナリストは、この提携によりブロードコムの2026年におけるAI関連収益は210億ドルに達し、2027年には420億ドルに成長する可能性があると推定している。提出書類自体には、拡大された契約の具体的な金額は明記されていない。

この積極的なインフラ投資は、Anthropicが主要なライバルであるOpenAIに遅れをとらないために不可欠である。両AIモデルビルダーは、ますます複雑化するモデルのトレーニングと実行に不可欠な膨大な計算リソースを確保している。AnthropicがグーグルのTPUアーキテクチャに軸足を置く一方で、OpenAIは現在、マイクロソフト・アジュールやアマゾン・ウェブ・サービスなどのクラウドプロバイダーを通じて提供されるエヌビディア（Nvidia Corp.）の支配的なGPUに依存している。

AIインフラ軍拡競争

AI分野における設備投資の規模は歴史的なレベルに達している。3.5GWという数字は都市規模の電力を象徴しており、デジタル・イノベーションに対する物理的な世界の制約を浮き彫りにしている。この傾向により、グーグル、アマゾン、マイクロソフトなどのAIハイパースケーラーは、データセンターや専用ハードウェアの構築資金を調達するために、負債資本市場を積極的に活用することを余儀なくされている。

この設備投資ブームは、半導体サプライチェーン全体に利益をもたらす。エヌビディアが最も顕著な受益者であったが、グーグルがブロードコムと進めているカスタムシリコン戦略は、ハードウェアを多様化し、特定のAIワークロードに対してパフォーマンスを最適化したいという要望が高まっていることを示している。この契約により、ブロードコムは従来のネットワーキングおよびコネクティビティ市場を超え、AIインフラ構築の主要プレーヤーとしての地位を確固たるものにした。

競争環境は2つのプレーヤーに限定されていない。OpenAIもAMD（Advanced Micro Devices Inc.）からGPUを購入することを確約しており、ハードウェアエコシステムをさらに多様化させている。計算能力をめぐるこの激しい競争は、大規模なトレーニングおよび推論能力へのアクセスが、次世代のAIイノベーションをどの企業がリードするかを決定する重要な要因になるという根本的な信念を裏付けている。投資家にとって、これはチップ設計者からデータセンター運営者に至るまで、人工知能の実現を支える企業への数年間にわたる大型投資サイクルを意味している。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではない。