Anthropicの売上高、Googleとの3.5ギガワット規模のチップ契約で300億ドルに到達

BroadcomとGoogleは、将来のカスタムチップを構築するためにAIパートナーシップを深めています。これには、Nvidiaの市場支配に挑戦する動きとして、2027年からAIスタートアップのAnthropicに3.5ギガワットの計算能力を供給するという大規模な拡張が含まれています。

「2027年に向けて、この需要は3ギガワットを超える計算能力に急増すると予想されます」とBroadcomのCEOであるホック・タン氏は最近の決算説明会で述べ、Anthropicのような顧客による爆発的な成長を強調しました。

月曜日の証券報告書により、Broadcomが2031年までGoogleのテンソル・プロセッシング・ユニット（TPU）の将来バージョンを製造する長期契約が確認されました。報告書ではまた、ロイター通信によると売上高ランレートが2025年末の約90億ドルから300億ドル以上に急増したAnthropicとの拡大契約についても詳述されています。

この契約は、現在AIトレーニング市場を支配しているNvidiaの高価なGPUに代わる実行可能な選択肢を作ろうとするGoogleとBroadcomの取り組みにとって、大きな勝利となります。投資家にとっては、Googleの巨額なAIインフラ支出に対する明確なリターンを示すものであり、ニュースを受けて株価が3％上昇したBroadcom（AVGO）にとって数十億ドルの収益源を確固たるものにしました。

加熱するAI軍拡競争

生成AIの需要急増は、計算能力を巡る軍拡競争を引き起こしています。Claude AIモデルを開発したAnthropicは、モデルのトレーニングに必要な膨大な電力を求めてクラウドプロバイダーに大きく依存しています。Amazon Web Servicesが依然としてAnthropicの主要なクラウドパートナーですが、この契約はBroadcomと共同開発されたGoogleのTPUアーキテクチャに対する重大かつ長期的なコミットメントを意味します。

この動きは、Nvidiaへの依存を軽減するためにハードウェアサプライヤーを積極的に多様化させている、AI業界の広範なトレンドの一環です。Anthropicの最大のライバルであるOpenAIも、Nvidiaハードウェア上で動作するMicrosoft Azureの大規模展開に加え、AMDのGPUを使用することを約束しています。

数十億ドルの将来収益

この契約の財務的影響は甚大です。Broadcomの最近の決算を受けたノートの中で、みずほ証券のアナリストは、同社が2026年にAnthropicから210億ドル、2027年には420億ドルのAI関連売上を創出できる可能性があると推定しました。月曜日の報告書では財務条件は開示されませんでしたが、2031年まで続く契約の長期的な性質により、Broadcomのカスタムシリコン事業に大幅な収益の可視性が提供されます。

このパートナーシップはまた、Microsoft AzureやAmazon Web ServicesとのハイステークスなAIプラットフォーム戦争におけるGoogle Cloudの地位を強化し、そのカスタムTPUインフラがトップクラスのAI開発者にとって魅力的な選択肢であることを証明しています。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。