米政府の禁止にもかかわらず、Anthropicが企業向けAIシェア41%を獲得

トランプ政権が国家安全保障上の懸念からAnthropicの「Mythos 5」および「Fable 5」モデルを禁止した決定は、意図せず同社のブランドを押し上げ、5月の企業向けAI市場シェアは41%に達した。これはRampのデータによる。

「同社の最も成功した月は、国防総省が同社をサプライチェーン上のリスクと宣言した時期と完全に一致した」と、Rampのチーフエコノミスト、アラ・カラジアン氏は述べた。「『使用には危険が大きすぎる』とレッテルを貼られたモデルは、それが実際にどれほど強力であるかを示すユニークな広告として機能している。」

Anthropicの企業向けAIサブスクリプションにおける41%のシェアは、OpenAIの39.5%を初めて上回った。これはRampプラットフォーム上の7万以上の事業体のデータに基づく。この節目は、商務長官ハワード・ラトニックが、輸出管理規則（EAR）を根拠に、外国人がMythos 5またはFable 5を使用する前にAnthropicに政府ライセンスの取得を命じた直後に訪れた。Anthropicは遵守までに90分未満の猶予しか与えられず、最終的に両モデルを市場から撤退させた。

同社は650億ドルの投資を集め、評価額は9650億ドルに達しており、新規株式公開（IPO）に向けた機密書類を提出している。全世界に適用され、すでにフランスのエマニュエル・マクロン大統領が欧州でのアクセス代替案を模索するきっかけとなったこの禁止令は、「禁断の果実」という narrative を生み出し、米国外での需要をさらに押し上げる可能性がある。

商務省の措置は、アマゾンのCEOアンディ・ジャシー氏が、研究者らがモデルの安全ガードレールを迂回する証拠を発見したと警告したことを受けたものだ。政府高官は、ホワイトハウスが行動を起こす前に「約5社」から警告を受けていたと述べた。ラトニック氏がAnthropicのCEOダリオ・アモデイに宛てた書簡は、政府に「軍事・情報機関向けの最終用途への使用または転用において許容できないリスク」をもたらす米国製製品を制限する権限を与える輸出管理規則を引用している。

法律専門家らは、この禁止措置の根拠に疑問を呈している。商務省の元上級政策顧問で、現在はカーネギー国際平和財団のフェローであるアラスデア・フィリップス＝ロビンズ氏は、この書簡は「非常に拙い起草であり、API/チャットボットへのアクセスをまったく制限しない可能性がある」と述べた。同氏は、EARは「ホワイトハウスが無責任だと考える製品を禁止したり、企業を罰したりするための、どこにでも適用できる許可証ではない」と主張した。

この禁止措置は外交上の摩擦も生み出している。トランプ氏は、英国のキア・スターマー首相による免除要請を拒否した。一方、マクロン氏はフランスで開催されたG7サミットでアモデイ氏およびOpenAI CEOのサム・アルトマン氏と会談し、欧州による高度なAIモデルへのアクセスについて議論した。アモデイ氏は世界の指導者らに対し、AI規制へのアプローチにおいて「分裂の誘惑に抵抗する」よう呼びかけた。

Anthropicは、共同創業者で最高コンピューティング責任者のトム・ブラウン氏と、公共政策責任者のサラ・ヘック氏を、トランプ政権幹部との交渉に派遣した。同社は、ホワイトハウスとのコミュニケーションを改善し、セキュリティ上の懸念をより迅速に解決することを約束しているが、恒久的な修正の正確なスケジュールは依然として不透明である。

Anthropicへの総投資額650億ドル、評価額9650億ドルは、規制上の衝突が同社の勢いをそぐことはないという投資家の自信を反映している。機密扱いのIPO申請は、同社が株式公開前にこの紛争が解決することを見込んでいることを示唆している。投資家にとっての重要な疑問は、禁止措置による「禁断の果実」効果が、消費者向けセグメントで依然として支配的であるものの、5月に企業向け成長が停滞したOpenAIを上回る、企業向け市場シェアの拡大を持続できるかどうかである。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。