ANDRE JUICEが永強科技を最大8億元で買収計画、株価61%急騰

ANDRE JUICE（02218.HK）は、現金で推定6億元から8億元を投じて寧波永強科技の支配権を取得する計画を発表後、株価が最大61%急騰し、過去最大の買収案件となった。

「本プロジェクトは現在、デューデリジェンスおよび交渉の初期段階にある」と同社は開示文書で述べ、本取引は社内承認手続きの対象であり、実行が確実視されるわけではないと付け加えた。

株価は15%高で寄り付き、時間中高値の41.14香港ドルを付けた後、現在は36.76香港ドルで取引されている。出来高は570万株、2億700万香港ドルに達し、平均出来高の10倍以上となった。同社は株式譲渡枠組み契約に基づき、手付金として4500万元を支払う。本取引は関連当事者取引には該当せず、大規模な資産再編を引き起こすとは見込まれていない。

この買収により、ANDRE JUICEは製造技術企業の支配権を獲得し、中核のジュース事業を超えて事業範囲を拡大することになる。総対価6億元から8億元は内部リソースまたは自己調達資金で賄われるが、同社は取引が成立しない可能性もあると警告している。

枠組み契約は寧波永強科技およびその支配株主かつ実質的支配者と締結され、株式の一部取得が提案されている。正確な取得割合と最終条件は、進行中のデューデリジェンス・プロセスを通じて決定されると同社は述べている。完了時期は示されておらず、拘束力を持つためには取締役会および株主の承認が必要となる。

ANDRE JUICEの株価は年初来で60%以上上昇しており、同期間に約10%上昇したハンセン指数をアウトパフォームしている。発表当日の出来高2億700万香港ドルは、買収戦略に対する強い投資家関心を示唆している。同社は寧波永強科技の具体的な事業内容や、買収が既存事業とどのように統合されるかについては開示していない。

今回の買収は、ANDRE JUICEが事業の多角化を模索する中で行われた。投資家はデューデリジェンスの進展に伴い、さらなる詳細に注目することになる。最終的な契約には取締役会および株主の承認が必要となる。完了すれば、本取引は同社にとって最大の戦略的動きの一つとなり、対価レンジが示唆する評価倍率について、投資家は業界の類似取引と比較して精査することになる。

予備的対価である6億元から8億元は、ANDRE JUICEにとって重要な賭けとなる。同社はバランスシートに負担をかけずに資金調達できることを示す必要がある。同社は内部リソースまたは自己調達資金を使用すると述べており、外部資金調達やパートナーを探して取引を完了させる可能性を示唆している。市場参加者は、特に買収の業種横断的な性質を踏まえ、規制上の障害がないか注視することになる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。