Amtech Systems、6020万ドルの株式公募を実施——需要が申込数を超過

Amtech Systemsは、需要が申込数を上回るアンダーライティングによる公募増資において、293万株を1株20.50ドルで価格設定し、総収入約6000万ドルを調達した。

アリゾナ州テンピに本社を置く同社は声明で、調達した純収益を半導体パッケージングおよび先端ウェハー基板製造プラットフォームにおける成長の加速、収益拡大が見込めるM&A機会の追求、ならびに運転資金および一般企業目的に充当する方針を明らかにした。

同社は「本募集に対する強い需要は、半導体パッケージングおよびウェハー基板技術における当社の戦略的方向性の証明と受け止めている」と述べた。

本募集は約293万株の新株発行を伴い、従来の発行済み株式数を基準に既存株主の約10%の希薄化をもたらす。アメリカン・キャピタル・パートナーズの一部門であるタイタン・パートナーズが単独のブックランナーを務めた。

Amtechは半導体デバイスのパッケージング、ウェハー生産、およびデバイス製造向けの装置、消耗品、サービスを提供している。同社の製品は、AIアプリケーション向けGPU、シリコンカーバイドおよびシリコンパワーデバイス、その他の光学、アナログ、デジタル半導体の製造に使用されている。同社はアジア、北米、欧州の顧客に販売を行っている。

本募集が需要超過となったことは、特にAI関連パッケージング分野における半導体装置領域へのエクスポージャーを求める機関需要の存在を示している。同社の製品は、先端パッケージング能力への投資拡大の恩恵を受けてきた半導体サプライチェーンの一角を支えている。

本募集は、慣行条件に従い、6月3日頃にクロージングする見込みである。追加資本により、Amtechは、アプライド・マテリアルズや東京エレクトロンといった大手企業が支配する断片化された装置市場において、買収を追求する柔軟性を得ることになる。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。