アメックス・エクスプロレーション、第三者割当増資で5,250万カナダドルを調達へ

アメックス・エクスプロレーション（TSXV: AMX）は、資金調達計画についてTSXベンチャー取引所から条件付き承認を受けた後、第三者割当増資を通じて5,250万カナダドルを調達します。

同社は声明の中で、「戦略的投資家であるエルドラド・ゴールド・コーポレーションが、最大1,500万米ドルの普通株式の購入に関心を示している」と述べ、全額投資には非利害関係株主の承認が必要であることを指摘しました。

今回の資金調達は、4,350万カナダドルの上場発行体資金調達免除（「LIFE」）による募集と、並行して行われる910万カナダドルの私募発行で構成され、すべての株式の発行価格は4.50カナダドルに設定されています。総額52,547,548.50カナダドルの総収益に対する初回クロージングは、2026年5月21日に予定されています。

この資本注入により、アメックスの主力プロジェクトであるペロン・プロジェクトの探査期間の不確実性が軽減されますが、既存の投資家にとっては株式の希薄化を招くことになります。エルドラドの全面的な参加は、同社の資金調達戦略の重要な日である6月16日の株主投票にかかっています。

資金調達の内訳

今回の募集は、主に3つの部分で構成されています：9,661,000株の普通株式からなる4,350万カナダドルのLIFE募集、1,622,222株からなる730万カナダドルの非ブローカー型私募発行、および180万カナダドルのブローカー型私募発行の初回トランシェです。共同ブックランナーであるナショナル・バンク・フィナンシャルおよびMDCPセキュリティーズ・リミテッドも、さらに1,449,150株を販売するオプションを保有しており、これにより総収益がさらに650万カナダドル増加する可能性があります。

エルドラド・ゴールドが計画している1,500万米ドルの投資は、6月16日の会議で同社の非利害関係株主により「支配人」として承認されることが条件となります。承認された場合、エルドラドによる購入は、会議後の第2トランシェで完了する予定です。

資金調達の成功により、アメックスはケベック州のディストリクト規模のペロン・プロジェクトにおいて探査戦略を積極的に推進するための強力なキャッシュ・ポジションを確保することになります。投資家は、エルドラド・ゴールドによる多額の投資トランシェの承認を求め、6月16日の株主総会に注目することになります。

この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。