AIが密かに利益を押し上げる中、注目すべき金融株8銘柄

バロンズの最近の分析では、決算発表を前に購入候補となる金融機関8社が特定されており、同セクターがハイテク株に対して割安で取引される一方で、人工知能を活用して利益率を向上させていると論じています。

バロンズのジェイコブ・ソネンシャイン氏は、「今は、データセンター主導で急騰している銘柄以外に目を向け、買いの機会を探るべき時だ」と述べています。この分析では、モルガン・スタンレーのストラテジストによるデータが引用されており、S&P 500金融企業の40%が利益に対する数値化可能なAI関連の影響に言及していることが示されています。

VanEck半導体ETFが今年約32%急騰した一方で、S&P 500金融セクターは約6%下落しており、バリュエーションの格差を示唆しています。金融機関は、資産評価における人員への依存を減らし、与信を管理し、保険価格設定アルゴリズムを作成し、新しい市場を特定するためにAIを使用しています。レポートでは、TTM P/Eが190倍で取引されているパランティア（PLTR）のようなAI中心の企業と、これら伝統的な企業の潜在能力を対比させています。

22Vリサーチのデニス・デブッシャー氏によるスクリーニングを引用した分析では、AIを統合し、かつ収益予想を上回る可能性が高い企業を強調しています。リストには、資産運用会社のT. ロウ・プライス（TROW）、ブロードリッジ・フィナンシャル・ソリューションズ（BR）、保険仲介業者のアーサー・J・ギャラガー（AJG）、保険会社のオールステート（ALL）が含まれています。また、別のスクリーニングでは、マスターカード（MA）、CNOフィナンシャル・グループ（CNO）、フェデレーテッド・エルメス（FHI）、Cboeグローバル・マーケッツ（CBOE）など、力強い決算サプライズの歴史を持つ企業が特定されました。

市場全体ではまちまちの結果となっており、シャーウィン・ウィリアムズ（SHW）などは第1四半期の売上高と利益の予想を上回った後、株価が2%上昇しました。この塗料メーカーは、前年同期比6.8%増の56.7億ドルの売上を報告しました。ヘルスケア分野では、CareDx（CDNA）が39%の増収を記録し、通期予想を上方修正するなど、特定のセクターで力強い成長を示しています。

バロンズの投資理論は、経済が拡大し続ける限り、AIを導入しているこれらの金融企業は利益率を高めることで高い収益成長を達成できると示唆しています。これらの銘柄群の今後の決算報告は、この理論の重要な試金石となるでしょう。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘を意図するものではありません。