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## エグゼクティブサマリー Galaxy Digitalは、進化する市場ダイナミクスを理由に2025年のビットコイン価格予測を12万ドルに引き下げました。一方で、Solana ETFは引き続き多額の資金流入を集めており、ホワイトハウスはChangpeng Zhao氏への大統領恩赦の影響について言及しました。 ## イベント詳細 投資会社**Galaxy Digital**は、2025年のビットコイン価格予測を以前の推定である**18万5,000ドル**から大幅に引き下げ、**12万ドル**に調整しました。Galaxyのリサーチ責任者であるAlex Thorn氏は、この修正を市場の逆風とビットコインの市場行動の変化が複合的に作用した結果であると説明しました。下方修正に寄与した要因には、ビットコイン上場投資信託（**ETF**）や金融機関への受動的な投資フローの影響が含まれており、これらが全体として価格変動を抑制しました。Thorn氏は特に、10月に大口保有者、いわゆるクジラが**40万BTC**を市場に売却した大規模な**ビットコイン**売りを挙げました。さらに、金、人工知能（**AI**）、ステーブルコインなどの資産を好む投資ナラティブの変化や、レバレッジ清算も役割を果たしました。Thorn氏は、「ビットコインは新しいフェーズ、私たちが『成熟時代』と呼ぶものに突入しました。そこでは機関投資家の吸収、受動的なフロー、そして低いボラティリティが支配的です」と述べました。彼は、10月10日のフラッシュクラッシュを強調しました。これは24時間以内に約**200億ドル**の連鎖清算を引き起こし、進行中の強気トレンドを「実質的に損なわせた」出来事であるとしました。短期的な予測が修正されたにもかかわらず、Thorn氏は**ビットコイン**の根底にあるファンダメンタルズとパフォーマンスについて楽観的な長期的な見通しを維持しました。 対照的に、**Solana**（**SOL**）ETFは投資家の信頼を継続的に示しており、11月4日には**1,483万ドル**の純流入を集め、6日連続の純流入を記録しました。過去1か月間で、SolanaベースのETFは合計**8,488万ドル**の純流入を記録しており、これは代替デジタル資産への多様化に対する機関投資家の関心が高まっていることを示しています。これらのETFはまた、競争力のあるステーキング利回りを提供しており、**BSOL**は約**7%**を提供しています。 別の動きとして、ホワイトハウスはドナルド・トランプ前大統領による**Binance**創設者Changpeng Zhao（**CZ**）への恩赦について言及しました。ホワイトハウス報道官のKaroline Leavitt氏は、恩赦は承認前に標準的な審査手続きを経ており、そのプロセスは「最大限の真剣さ」をもって処理されたと主張しました。Leavitt氏はトランプ氏の以前の発言を明確にし、彼がZhao氏を個人的に知らなかったという意味であり、Zhao氏の身元や法的状況を知らなかったという意味ではないと述べました。Zhao氏は以前、効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかったことを認めており、**Binance**は2023年に司法省と**43億ドル**の和解に達していました。Leavitt氏は、Zhao氏が「武器化された司法省によって過度に起訴された」と付け加えました。 ## 市場への影響 **Galaxy Digital**が修正した**ビットコイン**の予測は、資産が機関投資家の参加増加とボラティリティの低下を特徴とする、より成熟した段階への移行によって、機関投資家の短期的な価格期待が再調整されることを示唆しています。この変化は、即時の価格上昇予測を抑制する一方で、より安定した市場環境を強調しています。**Solana** ETFへの継続的な純流入は、従来の主要な暗号通貨を超えた機関投資家の多様化の傾向が高まっていることを示しており、魅力的なステーキング利回りによって強化される可能性のある代替資産としての**SOL**の可能性に対する信頼を示しています。 トランプ大統領による**CZ**への恩赦は、デジタル資産の規制環境に複雑なダイナミクスをもたらします。デジタル資産コミュニティの一部では、潜在的な強気シグナルまたは政府高官からのより寛容な姿勢として解釈されていますが、批評家は、これが暗号通貨業界内のマネーロンダリング対策（**AML**）および顧客確認（**KYC**）プロトコルを強制するための重要な取り組みを損ない、長期的な規制の信頼性に影響を与える可能性があると主張しています。 ## 専門家のコメント **Galaxy Digital**のリサーチ責任者であるAlex Thorn氏は、**ビットコイン**市場の質的な変化を強調し、「機関投資家の吸収、受動的なフロー、低いボラティリティが支配する『成熟時代』に突入した」と述べました。彼はさらに市場イベントの重大な影響について詳しく説明し、約**200億ドル**の清算が発生した10月10日のフラッシュクラッシュが、進行中の強気トレンドを「実質的に損なった」と指摘しました。 ## 広範な背景 **Galaxy**の修正された予測や**ETF**のパフォーマンスの相違を含む観察された市場ダイナミクスは、投資家の注意が**AI**、金、ステーブルコインの急速な成長などの代替資産に移っているというより広範な文脈の中で発生しています。これは、より多様化した投資環境を示しています。同時に、より広範な暗号通貨**ETF**市場は顕著な純流出を経験し、**ビットコイン**および**イーサリアム**（**ETH**）ETFは合計で約**8億ドル**の純償還を記録しました。これは、より広範なマクロの不確実性とデジタル資産規制の継続的な評価によって引き起こされる慎重な市場センチメントを反映しています。しかし、これらの広範な流出にもかかわらず、**Solana**、**Hedera Hashgraph**（**HBAR**）、および**Litecoin**（**LTC**）ベースのファンドは純流入を報告しており、これは一般的にリスク回避環境の中で特定の代替デジタル資産に対する選択的な投資家の信頼を示唆しています。
## エグゼクティブサマリー プライバシーコインセクターの時価総額は200億ドルを突破し、過去24時間で7.1%増加しました。これは、いくつかのプライバシー重視の暗号通貨の大幅な上昇に牽引されています。 ## イベントの詳細 プライバシー重視の暗号通貨の時価総額は合計で**200億ドル**を超え、24時間で7.1%急増しました。この成長は、個々の資産の顕著なパフォーマンスによって主導されました。 **Zcash (ZEC)** は大幅な上昇を経験し、その価格は24時間で31%上昇し、約**171.84ドル**で取引されました。ZECの上昇軌道により、8年ぶりの高値である**388ドル**に達し、一時的にその時価総額は**62億ドル**に急騰し、**モネロ (XMR)** を上回り、最も価値のあるプライバシー重視の暗号通貨として短期間位置付けられました。過去1か月間で、Zcashの価値は**244%**上昇し、週間上昇率は40%に達しました。Zcashの取引量も顕著に増加し、日次取引量は22.4%増加して**6億6450万ドル**に、デリバティブ取引量は75.7%急増して**11億8000万ドル**になりました。Zcashデリバティブの建玉も54.4%増加して**2億2720万ドル**となり、レバレッジ取引活動の増加を示しています。Grayscale Zcash Trustは、認定投資家にこの資産へのエクスポージャーを提供するために、約**4600万ドル**のZECを蓄積しました。 **Dash (DASH)** もこのセクターの成長に貢献し、21.7%上昇して**55.05ドル**で取引されました。対照的に、**モネロ (XMR)** は、セクター全体の成長の一部ではあったものの、24時間で3.6%、7日間で10.7%という控えめな上昇を示し、時価総額は約**61億ドル**を維持しました。 しばしばプライバシー強化資産と見なされる**Litecoin (LTC)** は、2.2%上昇して**94.23ドル**で取引されました。テクニカル指標はLTCの強気な勢いを示唆しており、潜在的なターゲットレンジは**100-105ドル**です。 ## 市場への影響 より広範な仮想通貨市場の統合の中でも、プライバシーコインの持続的なパフォーマンスは、投資家の明確な関心を強調しています。アナリストは、この回復力を、経済的孤立の増加や潜在的な資本規制を含む重要なマクロ経済の変化に起因すると考えています。DefiLlamaの成長責任者であるPatrick Scottは、プライバシーコインが最近の市場低迷期において最高のパフォーマンスを示した仮想通貨セクターであったと指摘し、マクロ駆動の需要を強調しました。 プライバシーコインの様々な活動での利用が増加していることは、その強化された匿名性機能と検閲耐性により、需要をさらに高めています。この傾向は、これらのデジタル資産が提供するプライバシー属性を重視する市場セグメントを示しています。 ## 専門家のコメント 著名なコメンテーターは、プライバシーコインの役割について意見を表明しています。例えば、Naval RavikantはZcashを「ビットコインに対する保険」と表現し、特定の金融シナリオにおけるセーフガードとしてのその認識された価値提案について仮想通貨コミュニティ内で議論を巻き起こしました。 ## 規制の状況と今後の展望 最近の市場の急騰にもかかわらず、プライバシーコインセクターは進化し、ますます厳格化する規制環境に直面しています。2023年から2025年にかけて、米国（金融犯罪取締ネットワークおよび米国証券取引委員会を通じて）および欧州（暗号資産市場規制 – MiCA、および金融活動作業部会 – FATFを通じて）の規制当局は、より厳格なマネーロンダリング対策（AML）規則を施行しました。これらの規制は、サービスプロバイダーにより多くのデータを収集し、資金の流れを監視することを義務付けており、かつてプライバシーコインを定義していた匿名性機能に直接影響を与えています。ステルスアドレス、ミキシング、追跡不可能なフローなどの機能は、現在、より厳格な精査と規制の対象となっています。 欧州では、プライバシーコインはAMLフレームワークの下で「匿名性強化暗号資産」として明示的にラベル付けされており、取引所やカストディアンにとってより高いリスクとして分類されています。この規制圧力により、プラットフォームが規制リスクを軽減しようとしたため、2024年にはXMRやZECを含むプライバシー資産の取引所による上場廃止がピークに達しました。プライバシーコインの長期的な存続可能性は、これらの規制上の課題に適応する能力と、グローバル化されつつも断片化が進む経済環境における金融プライバシーへの根底にある需要に対応し続ける能力にかかっています。
## エグゼクティブサマリー Canary HBARスポットETF（HBR）は10月30日に2,990万ドルの純流入を記録し、ファンドにとって新たな過去最高をマークしました。同時に、Canary LitecoinスポットETF（LTCC）は純流入または流出を経験しませんでした。 ## イベントの詳細 10月30日、**Canary HBARスポットETF（HBR）**は、合計2,990万ドルの記録的な1日純流入を記録しました。この流入により、HBRの総純資産は3,305万ドルに達しました。対照的に、**Canary LitecoinスポットETF（LTCC）**は純資本移動を報告せず、総純資産は134万ドルを維持しました。 これまでの日を振り返ると、10月29日、HBRは220万ドルの純流入と697万ドルの取引量を記録し、総純資産は330万ドルになりました。HBARの純資産比率は、HBARの総時価総額に対して0.04%でした。同日、LTCCは48万6千ドルの純流入と150万ドルの取引量を記録しました。その純資産価値（NAV）は146万ドルで、LTCの純資産比率は0.02%でした。 10月28日の初取引日には、Canary HBAR ETFとCanary Litecoin ETFの両方が純流入または流出ゼロを記録しました。この初日、HBAR ETFは総資産109万ドル、取引量863万ドルでセッションを終えました。Litecoin ETFは総資産96万8,620ドル、取引量138万ドルを報告しました。HBR ETFの最初の取引セッションは28.265ドルで始まり、27.169ドルの安値まで変動し、終値までに significant な回復は見られませんでした。この期間中に30万7千株以上のHBRが取引されました。 ## 市場への影響 10月30日の**Canary HBARスポットETF**への substantial な純流入は、投資家の信頼の大幅な向上と、進化する規制の枠組みの中でHederaエコシステムへの規制されたエクスポージャーに対する需要を示唆しています。このマイルストーンは、ブロックチェーン指向のETFへの関心が高まっていることを強化します。**HBAR**トークンは0.20ドルで取引されているのが観察され、月内の最低水準から105%増加しています。Hedera ETFの継続的な取引量（2日目も800万ドルと堅調に推移）は、持続的な市場参加を示しています。対照的に、10月30日の**Canary LitecoinスポットETF**の静的な純資本フローは、現時点でのLitecoin関連投資商品に対する投資家の関心がより控えめであることを示唆しています。 ## より広い文脈 Hedera ETFのパフォーマンスは、暗号通貨市場全体で機関投資家の関心が再燃しているというより広範な傾向と一致しています。10月28日、米国上場のスポットBitcoinおよびEthereum ETFは、総じて significant な純流入を記録しました。Ethereum ETFは総純流入2億4,600万ドルで先行し、**FidelityのFETH**が9,930万ドル、**ARK 21Shares ETHA**が7,640万ドルを誘致しました。Bitcoin ETFは総計2億240万ドルの純流入を獲得し、**ARK 21Shares (ARKB)**が7,580万ドル、**FidelityのFBTC**が6,700万ドル、**BlackRockのIBIT**が5,960万ドルを確保しました。 ETFのパフォーマンス以外にも、Hederaネットワークは基礎となる成長指標を示しています。ネットワーク上のアクティブ開発者の数は、今月中に過去最高の123人に増加しました。さらに、Hederaのステーブルコイン供給量は上昇傾向を続けており、現在1億7,600万ドルを超えています。これらの基本的な指標は、HBAR ETFのパフォーマンスに見られる肯定的な感情に寄与する可能性があります。
## エグゼクティブサマリー 北欧の暗号通貨取引所Safelloは、ドイツ銀行が支援するDeutsche Digital Assets（DDA）と協力し、SIXスイス証券取引所に初のBittensor (TAO) 上場投資商品（ETP）を上場する予定であり、これにより暗号通貨への規制されたアクセスを増やすことを目指しています。 ## イベントの詳細 北欧の著名な暗号通貨取引所であるSafelloは、現物裏付けされ、ステーキングされたTAO ETPの発行を発表しました。この商品は、ドイツのドイツ銀行が支援するDeutsche Digital Assetsとの提携により開発されました。**Safello Bittensor ステーキングTAO ETP**と名付けられたこのETPは、DDA ETP AGによって発行されます。SIXスイス証券取引所への上場は11月19日に**STAO**のティッカーで予定されており、管理手数料は**1.49%**です。SafelloのCEOであるEmelie Moritzは、このETPはブロックチェーンと人工知能の交差点に位置するネットワークであるBittensorへの投資家エクスポージャーを提供するために設計されたと述べています。 ## 金融メカニズムと商品構造 **Safello Bittensor ステーキングTAO ETP**は現物裏付けされており、実際のTAOトークンを保有しています。これらのトークンは、規制された暗号通貨カストディアンによって**コールドストレージ**で保管され、セキュリティとコンプライアンスが強調されています。ETPの重要な特徴はステーキング報酬メカニズムです。投資家は、サービスプロバイダーの手数料を差し引いた全TAOステーキング報酬を受け取ることになっており、これは自動的にETPに再投資されます。この再投資は、商品の純資産価値（**NAV**）に直接影響し、反映されます。ETPは、**Kaiko Safello ステーキングBittensorインデックス（KSSTAOインデックス）**を追跡するように構成されており、従来の取引所取引フレームワークを通じて、小売および機関投資家の両方にBittensorネットワークへの規制されたエクスポージャーを獲得し、そのステーキングエコノミーに参加するための透明で安全な手段を提供します。 ## 事業戦略と市場ポジショニング SafelloがDDAとのこの協力によりETP市場に参入することは、その主要な暗号通貨取引所業務を超えた戦略的拡大を意味します。Deutsche Digital Assetsにとって、このローンチは、独立した暗号通貨ETP発行者およびホワイトラベルパートナーとしての地位を確立するという表明された戦略と一致しています。このアプローチにより、DDAは他のパートナーが革新的な暗号通貨投資戦略を規制基準に準拠しながら市場に投入するのを支援することができます。この初のETPにBittensor（**TAO**）が選ばれたことは、ブロックチェーンとAIの融合というユニークな位置付けを活用している点で注目に値します。これは投資家の関心が高まっている分野です。この発展は、暗号通貨ETPの申請が世界的に加速している金融市場の広範なトレンドと一致しています。2025年10月21日現在、**35種類の異なるデジタル資産**を追跡する**155件の暗号通貨ETP申請**があり、ブルームバーグのETFアナリストEric Balchunasは、この数字が今後12ヶ月以内に**200件**を超える可能性があると予測しています。 ## より広範な市場への影響 **Safello Bittensor ステーキングTAO ETP**の導入は、Bittensorのアクセス性と採用、ひいては広範な暗号通貨市場に大きな影響を与えることが期待されます。TAO向けの規制された伝統的な金融商品を提供することにより、ETPは、準拠した投資手段を優先する機関を含む、より幅広い投資家層を引き付けることができます。このアクセス性の向上は、既存の金融パラダイム内での暗号通貨投資をさらに正当化する可能性があります。この動きはまた、伝統的な金融とデジタル資産との間の高まる交差点を強調しています。ドイツ銀行の最近の固定収益取引における堅調な業績は、アナリストの予想を上回り、伝統的な金融市場における堅調な活動を示しており、これが暗号通貨取引戦略に波及効果をもたらす可能性があります。歴史的に、銀行の好業績は代替投資への意欲の高まりと相関しており、デジタル資産の取引量増加を促進する可能性があります。Bittensor自体も既に significantな資本流入を示しており、2025年10月には取引量が**23億ドルから70.3億ドル**へとほぼ3倍になりました。このETPのローンチは、伝統的な投資構造と分散型技術を結びつけることでWeb3エコシステムの成熟に貢献し、デジタル資産をグローバルな金融情勢にさらに統合します。