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## エグゼクティブサマリー Hyperliquidコミュニティは、プロトコル手数料の再配分を目指すHIP-5提案について議論しており、分散型物理インフラネットワーク（**DePIN**）および分散型金融（**DeFi**）セクターが市場回復を経験している一方で、人工知能（**AI**）トークンセクターは継続的な後退を見せている。これとは対照的である。 ## イベント詳細 Hyperliquidコミュニティは、**HIP-5提案**を審議している。この提案は、プロトコル手数料の最大5%を、エコシステムプロジェクトのトークンを買い戻すための支援基金に割り当てることを提案している。支持者たちは、このイニシアチブがビルダーを奨励し、新興プロジェクトに追加リソースを提供することでHYPEガバナンスを強化すると主張する。逆に、批判者たちは資金の潜在的な誤用と中央集権化のリスクについて懸念を表明しており、これによりリソースと権限の不均衡な分配が生じ、プラットフォームの分散型性質を損なう可能性があると示唆している。この提案は、手数料の99%が現在**HYPE**の買い戻しに貢献しているため、**HYPE**トークンの買い戻しによる価格支持を希薄化する可能性があると見られている。RedStoneとして知られる以前の**HIP-3**アップグレードは、特に無許可の無期限市場を可能にし、Hyperliquidエコシステム内の開発者活動を刺激した。 広範な暗号通貨市場では、**DePIN**と**DeFi**セクターが顕著な回復を示した。**DePIN**は6.7%、**DeFi**は同日に6.1%上昇した。**DePIN**インデックスの好調なパフォーマンスに貢献した主要な要素は、11.1%上昇した**HNT**と8.7%上昇した**Render**（**RNDR**）であった。これら2つのトークンを合わせると、インデックスの成長の約4分の1を占めた。 逆に、**AI**トークンセクターはさらなる下落を経験し、7日間で8.6%減少、時価総額は約24億ドル減少した。Virtuals ProtocolやChainOpera AIのような一部の**AI**関連トークンが10%以上下落した一方で、**Bittensor**（**TAO**）とInternet Computer（**ICP**）はこのトレンドを覆し、それぞれ14.1%と21.9%上昇した。特に、**Bittensor**サブネットは最高のパフォーマンスを示したプロジェクトの一つであり、**Pundi AI**（**PUNDI**）が108%、Sportstensor（**SN41**）が65.4%、**AI** Rig Complex（**ARC**）が55.3%、Alpha Trader Exchange（**SN63**）が31.9%、Bitcast（**SN93**）が25.1%増加した。Tiger Royaltiesに買収されたある**Bittensor**サブネットは、月間約7万ドルの収益を上げたと報じられている。 ## 市場への影響 Hyperliquidにおける**HIP-5**の議論は、エコシステムの成長インセンティブと分散化原則のバランスを取る上での継続的な課題を浮き彫りにしている。プロトコル手数料の潜在的な転用は、**HYPE**およびその他のエコシステムトークンの評価ダイナミクスに影響を与える可能性がある。この提案が可決された場合、分散型自律組織（**DAO**）におけるリソース割り当てモデルの先例となる可能性がある。 別途、**DePIN**と**DeFi**セクターの力強いパフォーマンスは、これらの基盤となる暗号物語に対する回復力と持続的な投資家の関心を示唆している。**Bittensor**エコシステム、特にそのサブネット内での成長は、分散型**AI**およびデータインフラプロジェクトの実現可能性が高まっていることを強調しており、Targon、Lium、およびChutesからの合計年間2000万ドルの経常収益のような注目すべき収益源を引き付けている。 今後、2025年12月10日から13日に予定されている**Bittensor**の半減期は、1日の**TAO**排出量を7,200トークンから3,600トークンに削減する。この供給削減は、顕著な希少性を生み出し、潜在的に価格上昇を促進すると予想されている。暗号アナリストのQuintenは、需要の増加と供給削減の影響を仮定すると、**TAO**が2025年末までに1,000ドル、2026年初頭には2,000ドルに達する可能性があると予測している。このイベントは**Bittensor**史上初の半減期であり、通常、トークンの分配ダイナミクスに深い影響を与える。 ## より広範な文脈 現在の市場ダイナミクスは、暗号業界における複雑で進化する状況を反映している。Hyperliquidにおける**HIP-5**を巡る議論は、分散型プラットフォームに内在するガバナンスの課題を例示しており、コミュニティの意見と戦略的開発のバランスを取ることが重要である。**DePIN**と**DeFi**セクターの堅調なパフォーマンスは、市場の成熟したセグメントを示しており、継続的な革新と有用性を示唆している。一方、**AI**トークンセクター内での混在するパフォーマンス、特に広範な後退にもかかわらず**Bittensor**サブネットが繁栄していることは、プロジェクト固有のファンダメンタルズと分散化への新しいアプローチが、この急速に拡大する領域においてますます重要な価値推進要因となっていることを示している。
## エグゼクティブサマリー 暗号通貨市場は多様な動きを見せ、**インターネットコンピューター（ICP）** は28.29%という大幅な高騰を経験した一方、**ZKsync（ZK）** は15.54%の下落を記録しました。また、**Tezos（XTZ）** と **Zcash（ZEC）** は顕著な上昇を見せ、**Pump.fun（PUMP）** は低迷しました。 ## イベント詳細 **インターネットコンピューター（ICP）** は、28.29%上昇して6.57ドルの価格に達し、主要なパフォーマーとして浮上しました。この日々の増加は、ICPの時価総額が月初から10億ドル以上増加するのに貢献しました。**Tezos（XTZ）** も16.62%上昇して0.6238ドルとなり、実質的な利益を記録しました。 **Zcash（ZEC）** は7.78%上昇して520.76ドルとなり、2018年1月以来初めて500ドルの心理的障壁を突破しました。この上昇は、過去1ヶ月間で250%の増加、年初来安値からは1,600%という驚異的な急騰に続くものです。同時に、Zcashの取引量は5億6000万ドルから17億5000万ドル以上に拡大し、シールドされた **ZEC** トークンは現在、総供給量の30%以上を占め、25億6000万ドル以上の価値があります。 対照的に、**ZKsync（ZK）** は15.54%下落して0.06753ドルとなりました。この下落は、**ZK** が以前11月に150%急騰した後で発生しました。これは投資家の信頼の再燃と取引量の30倍の急増によって推進されました。**Pump.fun（PUMP）** も10.84%下落して0.003756ドルとなり、**Solana** エコシステム内のミームコインとして位置付けられています。 ## 市場への影響 **ICP** の上昇モメンタムは、主に機関投資家の関心の高まりと、プロトコルの背後にある財団である **DFINITY** からの戦略的な技術更新に起因しています。Caffeine AI や ICP 2.0 などの強化により、ブロックチェーンの速度、インテリジェンス、開発者や組織にとってのアクセシビリティが向上したと報じられています。Erica Nister のような業界オブザーバーは、2000万ドルから3000万ドルに及ぶ多額の投資が、大口投資家が「未来のインターネット」と呼ばれるものの1%の株式を取得することを可能にする可能性があると示唆しています。すべての **ICP** トークンの約50%という高いステーキング率は、その市場の安定性にもさらに貢献しています。 **Zcash** の持続的な上昇は、プライバシー重視のデジタル資産に対する需要が高まっていることを強調しています。シールドされた **ZEC** の顕著な増加は、ユーザー間で強化された取引プライバシーに対する好みが高まっていることを反映しています。 **ZKsync** の最近の下落は、11月の大幅な150%の急騰に続く短期的な調整として広く解釈されています。この以前の急騰は、**イーサリアム** の共同創設者 Vitalik Buterin による **ZKsync** の Atlas アップグレードの支持（これは **イーサリアム** の取引速度とコスト効率を大幅に向上させる）や、11月初旬の取引量が7億ドルを超えたことなど、複数の要因によって推進されました。アナリストは、潜在的な反発の前に0.065ドルのゾーンへの健全な調整を予想しており、一部は0.15ドルへの上昇の可能性を予測しています。総供給量の34%を占める1億7300万 **ZK** トークンの継続的な毎月のロック解除は、その価格動向に影響を与える要因であり続けています。 ## 専門家コメント アナリストは、**ICP** の継続的な上昇軌道を予測しており、潜在的な目標は10ドルから16ドルの範囲で、これは長期的な強気シナリオにおいて現在の水準から90%の上昇を意味する可能性があります。**ZKsync** については、トレーダーのLaCryptoLycusのようなアナリストは0.065ドルのゾーンへの調整を予想していますが、その後135%上昇して0.15ドルに達することは実行可能であると考えられています。ただし、史上最高値の0.27ドルを回復するには、さらに250%の上昇が必要となります。 ## より広範な文脈 主要な暗号通貨間の異なるパフォーマンスは、市場の複合的なセンチメントを示しています。**ICP** や **ZEC** のような特定の資産は、機関投資家の採用やプライバシーの要求といった特定の触媒から恩恵を受けていますが、**ZK** のような他の資産は、上昇後の調整を経験しています。デジタル資産のより広範な状況は進化を続けており、スタンダードチャータード銀行のCEOであるビル・ウィンターズが強調したように、ほぼすべてのグローバル取引がいずれブロックチェーン技術を利用し、すべての通貨がデジタル化されるだろうと提唱しています。これには、香港ドルステーブルコインが国境を越えたデジタル貿易を促進する可能性も含まれます。ウィンターズはまた、資産トークン化の波が市場構造に根本的な変化をもたらし、トークン化されたマネーマーケットファンドや上場株式が2028年までに時価総額7500億ドルに達すると予測しています。
## エグゼクティブサマリー 世界の暗号資産市場は大幅な変動を経験し、広範な市場の動きの中で **Decred (DCR)** が120%以上急騰し、**SPX6900 (SPX)** が13%下落しました。 ## イベントの詳細 **Decred (DCR)** は120.02%急騰し、45.68ドルを記録しました。このトークンの価格は2025年11月4日の24時間以内に68.62ドルのピークを迎え、週全体で209.56%の上昇に貢献しました。この活動には、取引量が178%増加し、1億4470万ドルに達しました。テクニカル分析では、4時間足チャートで相対力指数 (RSI) が90.95に達し、買われすぎの状態を示しました。DCRは22.15ドル、33.04ドル、40.99ドルの抵抗レベルを突破し、これらを新たなサポートとして確立しました。潜在的な抵抗レベルは59.87ドルと69.97ドルです。 **Dash (DASH)** も大幅な上昇を示し、58.53%上昇して131.41ドルとなりました。5日間で、Dashの価格は231%上昇して146ドルに達し、これは3年9ヶ月ぶりの高値であり、2022年4月以来初めて100ドルを超えました。チャイキン・マネー・フローは11ヶ月ぶりの高値に達し、堅調な資本流入を示唆しています。この上昇は、プライバシーコインセクター内の勢い、強気なエコシステム開発、そして968日間の下降トレンドを終わらせたテクニカルブレイクアウトなど、複数の要因の組み合わせに起因しています。1300万ドルのショートスクイーズが、急速な価格上昇をさらに後押ししました。Dashの時価総額は64%拡大して18億ドルとなり、取引量は40%増加しました。 **Internet Computer (ICP)** は47.51%上昇し、5.54ドルで取引され、4.3ドルの流動性ゾーンに達しました。この急騰にもかかわらず、ICPは2021年5月の史上最高値750.73ドルを大幅に下回っています。このブロックチェーンプロトコルは、21.5億ドルの時価総額と3億400万ドルを超える1日の取引量を維持しています。 対照的に、**SPX6900 (SPX)** は13.06%下落して0.645ドルとなりました。2025年11月4日、SPXは24時間以内に14%の価格下落を記録し、0.74ドルまで下がり、10月17日以来の最低水準となりました。クローズド契約で890万ドル、建玉が4085万ドルに減少したデリバティブの流出が、売りの要因として挙げられました。それにもかかわらず、現物買い手はSPXで104万ドルを蓄積しました。データによると、大口投資家はSPXの供給量の約79%を支配しており、最近の活動では積極的な買いと利益確定の両方が見られます。 その他注目すべき動きとしては、**Bitcoin** の価格下落にもかかわらず独立した市場行動を示し、7.87%上昇して407.50ドルとなった **Zcash (ZEC)** が挙げられます。**Bittensor (TAO)** は8.48%下落して419.06ドルとなり、**Story (IP)** は7.36%下落して3.73ドルとなり、より広範な暗号資産市場をアンダーパフォームしました。**Morpho (MORPHO)** は7.07%下落して1.71ドルとなり、**Aptos (APT)** は6.74%下落して2.73ドルで、主要な移動平均線を下回って取引されており、売り手の継続的な優勢を示しています。 ## 市場への影響 暗号資産市場におけるパフォーマンスの相違は、特定の触媒と市場ダイナミクスに対する投資家の異なる反応を浮き彫りにしています。**Decred** と **Dash** の大幅な上昇は、プライバシー重視のデジタル資産への投資家の関心の再燃と、強力なテクニカルブレイクアウトの影響を強調しており、**Dash** のショートスクイーズによってさらに増幅されています。 **Internet Computer** の上昇モメンタムは、**Chain Fusion** を介した人工知能の統合と、強化された分散型アイデンティティ機能を含む2025年の戦略的ロードマップに関連しています。この戦略的な位置付けは、DeFi およびより広範なWeb3エコシステム内での競争力向上を目指しています。 **SPX6900** の下落は、大規模な大口投資家の活動、デリバティブ市場の変動、およびミーム主導のバイラル性の短命性に対する資産の脆弱性を示しています。同様に、**Virtuals Protocol (VIRTUAL)** は、大口投資家の売り浴びせと、広範なAIトークンセクターを取り巻くセンチメントの冷え込みにより、パフォーマンスが低下し、その技術的なサポートレベルに影響を与えました。全体的な市場センチメントは依然として非常に **ボラティル** であり、ファンダメンタルズの動向と投機的な取引行動の両方に起因する大幅な価格変動が特徴です。 ## 専門家の解説 テクニカル分析は、観測された市場の動きに関するさらなる洞察を提供します。**Decred** の **RSI** が90.95を超えることは、統計的に買われすぎの状態を示しており、資産の急速な上昇が短期的に持続不可能であり、修正されやすいことを示唆しています。**Dash** については、**チャイキン・マネー・フロー** が11ヶ月ぶりの高値に達したことは、多額の資本流入と堅調な蓄積を裏付けており、その独立した上昇を支えています。対照的に、**SPX6900** の **RSI** が24.98、**MACD** が-0.091であることは、極端な弱気モメンタムを示しており、その供給量の79%が大口投資家の保有に集中していることで悪化しています。これは、大規模な買い注文または売り注文からの大幅な価格変動につながる可能性があります。**Aptos** が **MA-20**（3.2850ドル）、**MA-50**（4.0267ドル）、および **MA-200**（4.6310ドル）を下回って取引されていることは、すべての観測された時間枠において売り手の継続的な優勢を明確に示しています。 ## より広範な背景 現在の市場環境は、強力な技術的基盤、明確な開発ロードマップを示すデジタル資産、またはプライバシーコインの復活といった魅力的なセクター物語に合致するデジタル資産を優先する、投資家からの慎重なアプローチを反映しています。**Zcash** の独立した上昇は、特に堅調なデリバティブへの関心と継続的な現物蓄積に支えられている場合、特定のアルトコインがより広範な市場トレンドから切り離される可能性がある方法の例として機能します。 **SPX6900** や **Virtuals Protocol** のようなトークンに見られる顕著なボラティリティは、投機的関心、大口保有者（クジラ）の行動、およびセクター固有の誇大広告の循環的性質に大きく影響される暗号資産市場の一部のセグメントに内在するリスクを浮き彫りにしています。Dfinity財団の **Internet Computer** に関する野心的なロードマップは、**Chain Fusion** を介してAIを統合し、分散型アイデンティティを強化するものであり、**Ethereum** や **Solana** のような確立されたプラットフォームに対する有力な競争相手として位置づけられ、Web3エコシステム内でのより洗練された統合された機能への継続的な進化を示しています。
## エグゼクティブサマリー CoinDesk 20指数は金曜日以来4.0%下落し、広範な市場の低迷を示しています。この動きは、構成要素間のパフォーマンスが大きく異なることを特徴としています。インターネットコンピューター (ICP) は35%という大幅な急騰を経験しましたが、Sui (SUI) と Cronos (CRO) はそれぞれ8.6%と7.9%下落し、対照的な結果となりました。これらの動きは、全体的な指数パフォーマンスに影響を与える特定のトークンダイナミクスを強調しています。 ## イベント詳細 **インターネットコンピューター (ICP)**は、週末に35%の増加を記録し、堅調なパフォーマンスを示しました。この急騰により、ICPはCoinDesk 20指数の中で注目すべき優良株としての地位を確立しました。 逆に、**Sui (SUI)**はかなりの売り圧力に直面しました。トークン価格は過去24時間で5.7%下落し、週間での下落幅を5.5%に拡大しました。過去1ヶ月間、SUIは27%下落し、現在は1月に記録した史上最高値の5.35ドルより56%低い水準で取引されています。この圧力に寄与する重要なイベントは、11月1日に約4396万SUIトークン（1億330万ドル相当）がロック解除される予定であることです。このロック解除は、総流通供給量の1.21%を占めます。DeFiLlamaからのオンチェーンデータは、ネットワーク活動の減速をさらに示しており、合計ロックされた価値（TVL）は4.2%減少し、17.4億ドルに達し、7月以来の最低水準となりました。Suiのステーブルコインの時価総額も過去1週間で19%減少し、9.32億ドルとなり、貸付および取引活動の流動性の低下を示しています。 **Cronos (CRO)**も7.9%下落し、大幅な下落を経験しました。CROに関する市場センチメントは主に弱気であり、22のテクニカル分析指標が弱気トレンドを示す一方、強気シグナルはわずか7つです。これは過去7日間の価格変動-10.45%に続くもので、予測では2025年11月7日までに現在の価格から4.29%成長し、0.1451ドルに達する可能性があるとされています。 広範な**CoinDesk 20指数**は、これらの複合的な動きを反映しており、金曜日東部時間午後4時以降に4.0%（145.03ポイントに相当）下落し、3478.84で取引されています。 ## 市場への影響 CoinDesk 20指数内の異なるパフォーマンスは、個々の仮想通貨資産に影響を与えるさまざまな要因を浮き彫りにしています。ICPの大幅な上昇は、投資家の関心を高める特定のポジティブな触媒（提供された情報には詳述されていませんが）が存在することを示唆しています。SUIの場合、差し迫ったトークンのロック解除は供給ショックを引き起こし、ネットワーク活動の低下やTVL、ステーブルコイン時価総額などの流動性指標の低下と相まって、価格安定にとって困難な環境を作り出しています。Suiネットワーク上のステーブルコイン時価総額の減少は、特にエコシステム機能に利用できる資本が減少していることを示しており、将来の開発やユーザーエンゲージメントに影響を与える可能性があります。CROの弱気なテクニカル見通しは、広範な市場の慎重さと一致する持続的な下落圧力を意味します。 ## より広範な文脈 これらの市場の動きは、現在の仮想通貨情勢の縮図を示しています。ここでは、ロック解除などのトークン関連の特定のイベントが、より広範な市場トレンドとは独立して価格行動に大きく影響します。CoinDesk 20指数は全体的な下落を示していますが、ICPの強力なパフォーマンスは、特定のプロジェクトがトレンドに逆行できることを強調しています。逆に、供給ダイナミクスとネガティブな感情によって引き起こされるSUIとCROへの圧力は、エコシステム内の脆弱性を示しています。投資家は、独自のプロジェクト固有の成長とシステム的な圧力の両方を特徴とする不安定な市場をナビゲートする上で、これらのダイナミクスを注意深く監視しています。