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Broadcom devance Astera Labs sur le marché des infrastructures d'IA grâce à son carnet de commandes d'IA de 73 milliards de dollars et sa forte croissance des revenus.
Le déploiement généralisé de l'infrastructure d'IA alimente un second boom pour les entreprises de semi-conducteurs spécialisées qui fournissent des capacités essentielles de connectivité et de fabrication. Des entreprises comme Credo Technology, Lam Research et TSMC connaissent une demande croissante, bien que le secteur soit également confronté à la volatilité et à des risques importants.
CoreWeave (CRWV) a obtenu un contrat important pour fournir une infrastructure cloud d'IA aux modèles vidéo de nouvelle génération de Runway. Cet accord renforce le marché à forte demande pour les services cloud d'IA spécialisés basés sur du matériel NVIDIA avancé, validant l'orientation stratégique de CoreWeave.
Astera Labs (ALAB) a reçu une note d'« Achat » suite à une correction de 40 % du cours de son action, les solides résultats financiers et la forte demande d'équipements pour centres de données d'IA soulignant sa position stratégique. Cette note reflète une tendance plus large des investisseurs à favoriser les « pioches et pelles » essentielles qui alimentent l'écosystème de l'IA plutôt que les entreprises de couche applicative à forte valorisation.