Tincorp obtient 17,5 millions de dollars canadiens pour l'acquisition d'un projet aurifère-cuprifère en Équateur

Edgen Stock·Mar 24 2026, 18:11

Partager sur

Partager sur

Copier le lien

Points clés à retenir

Tincorp Metals a réussi à conclure une transaction de financement importante de 17,5 millions de dollars canadiens, une étape cruciale vers l'acquisition du projet aurifère-cuprifère de Santa Barbara en Équateur. L'offre a suscité une forte demande des investisseurs, comme en témoigne l'exercice intégral d'une option de surallocation et une participation substantielle des initiés de l'entreprise, signalant la confiance dans la stratégie d'acquisition.

Financement sécurisé : Tincorp Metals a clôturé une offre de reçus de souscription de 17,5 millions de dollars canadiens pour financer l'acquisition du projet aurifère-cuprifère de Santa Barbara.
Forte demande des investisseurs : L'offre a vu l'exercice intégral de l'option de surallocation de 15 % des agents, avec une contribution des initiés de 4,07 millions de dollars canadiens.
Jalon d'acquisition : Les produits sont essentiels pour finaliser l'acquisition auprès de Silvercorp Metals, 50 % étant affectés à deux phases de forage sur le nouveau projet.

Tincorp clôture une offre de 17,5 millions de dollars canadiens pour une acquisition clé en Équateur

Tincorp Metals Inc. a obtenu 17,5 millions de dollars canadiens de produit brut, clôturant un financement majeur le 24 mars 2026, pour financer l'acquisition du projet aurifère-cuprifère de Santa Barbara en Équateur. La société a émis 43 750 000 reçus de souscription au prix de 0,40 dollar canadien chacun. Cette levée de capitaux est une condition obligatoire pour que Tincorp puisse finaliser l'achat du projet auprès de Silvercorp Metals Inc., un accord qui repositionne Tincorp comme une force de développement dans la ceinture de cuivre-or de Zamora en Équateur.

Les initiés contribuent à hauteur de 4,07 millions de dollars canadiens alors que la demande dépasse l'objectif initial

La confiance des investisseurs dans la transaction était évidente, l'offre, menée par Raymond James Ltd., ayant vu l'exercice intégral de l'option de surallocation de 15 % des agents. Soulignant ce sentiment positif, les initiés de Tincorp ont souscrit 10 175 000 reçus, investissant 4,07 millions de dollars canadiens, soit 23,3 % de l'offre totale. Ce niveau de participation des initiés témoigne d'une forte conviction interne quant à la valeur stratégique du projet Santa Barbara.

Capital alloué au forage et aux paiements aux fournisseurs

Le produit net est stratégiquement alloué à l'avancement du nouvel actif. Environ 50 % des fonds seront utilisés pour deux phases de forage sur le projet Santa Barbara. Une autre tranche de 36 % est destinée aux paiements en espèces initiaux et au premier anniversaire au vendeur, Silvercorp. La transaction est classée comme une "transaction entre parties liées", Silvercorp détenant une participation de 29,1 % dans Tincorp. L'accord nécessite désormais l'approbation des actionnaires minoritaires lors d'une réunion prévue le 5 mai 2026, avant que l'acquisition ne puisse être finalisée.