De grandes entreprises technologiques comme Meta et Apple se sont engagées à réaliser des investissements massifs dans l'infrastructure et la fabrication d'IA basées aux États-Unis lors d'un dîner à la Maison Blanche, signalant un sentiment haussier et une focalisation stratégique sur le développement de l'IA domestique.

Les leaders du secteur technologique annoncent des investissements majeurs aux États-Unis dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle

Cette semaine, les actions américaines ont vu une attention accrue dans le secteur technologique, alors que les principaux leaders de l'industrie se sont engagés à réaliser des investissements substantiels dans l'infrastructure et la fabrication d'intelligence artificielle (IA) domestiques. Les annonces, faites lors d'un dîner à la Maison Blanche organisé par le président Donald Trump, soulignent une collaboration public-privé croissante visant à consolider le leadership de la nation dans le paysage en pleine croissance de l'IA.

L'événement en détail

Lors d'une récente réunion à la Maison Blanche, Meta Platforms Inc. et Apple Inc. ont annoncé des engagements significatifs pour renforcer les capacités d'IA et de fabrication basées aux États-Unis. Meta Platforms Inc., sous la direction de son PDG Mark Zuckerberg, s'est engagée à investir au moins 600 milliards de dollars d'ici 2028 pour les centres de données américains et l'infrastructure d'IA. Cette allocation est une augmentation substantielle, Meta prévoyant de dépenser jusqu'à 65 milliards de dollars en développement d'IA et en dépenses d'investissement en 2025, soit une augmentation de 50% par rapport à 2024 et plus du double des chiffres de 2023. Cela inclut un pôle IA prévu de 10 milliards de dollars en Louisiane et des discussions potentielles pour investir plus de 10 milliards de dollars dans la startup de labellisation de données Scale AI.

Apple Inc., dirigée par son PDG Tim Cook, a également dévoilé un engagement supplémentaire de 100 milliards de dollars, portant son investissement total promis dans la fabrication et l'IA domestiques à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Cela englobe des initiatives telles qu'une nouvelle usine de fabrication à Houston pour les serveurs IA, le doublement de son Fonds de Fabrication Avancée de 5 milliards de dollars à 10 milliards de dollars, et la production de silicium avancé dans l'usine d'Arizona de TSMC. Apple prévoit d'embaucher 20 000 nouveaux employés aux États-Unis, principalement en R&D, en ingénierie du silicium, en développement de logiciels et en IA/apprentissage automatique, et soutient plus de 450 000 emplois à travers ses réseaux de fournisseurs et partenaires américains. Leur programme de fabrication américaine (AMP) vise à étendre la fabrication américaine avec des partenaires tels que Corning, Texas Instruments, Amkor, Broadcom, GlobalWafers et TSMC, garantissant que des composants tels que le verre de protection des iPhone et Apple Watch et les aimants de terres rares sont fournis au niveau national.

Solidifiant davantage l'infrastructure pour le boom de l'IA, Hitachi Energy a annoncé un investissement essentiel de plus de 1 milliard de dollars pour étendre la production d'infrastructures de réseau électrique critiques aux États-Unis. Une part significative, soit 457 millions de dollars, est destinée à une nouvelle grande installation de transformateurs de puissance à South Boston, en Virginie, qui devrait être la plus grande de son genre dans le pays. Cette initiative stratégique répond directement à la demande croissante d'énergie des centres de données d'IA, qui devraient consommer 12% de l'approvisionnement énergétique national d'ici trois ans.

Le président Trump a salué ces engagements, soulignant le "Plan d'action IA" de son administration visant à favoriser la domination américaine dans l'intelligence artificielle. Il a mis en avant les efforts pour assouplir la réglementation, stimuler la R&D et augmenter la production d'énergie nationale, indiquant un éventuel allégement tarifaire pour les entreprises réalisant des investissements substantiels aux États-Unis.

Analyse de la réaction du marché

Les annonces ont généré un sentiment haussier au sein du Secteur Technologique et du marché au sens large, en particulier pour les entreprises réalisant des investissements importants dans l'IA et l'infrastructure aux États-Unis. Les investisseurs considèrent ces engagements de capitaux substantiels comme une démarche stratégique pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement critiques, réduire la dépendance vis-à-vis de la fabrication étrangère et s'aligner sur un environnement politique gouvernemental favorable. La position proactive adoptée par les géants de la technologie témoigne de la confiance dans la trajectoire de croissance à long terme de l'IA, malgré les dépenses en capital potentielles à court terme qui pourraient impacter les bénéfices. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite, tous deux fortement pondérés par les valeurs technologiques, devraient bénéficier de cet investissement accru et de l'innovation qui en découle.

Contexte plus large et implications

Ces investissements massifs soulignent l'intensification de la "course mondiale" au leadership en matière d'IA et l'importance stratégique des capacités technologiques nationales. L'effort de relocalisation de la fabrication, en particulier pour les composants critiques comme les semi-conducteurs et le silicium avancé, vise à renforcer la sécurité nationale et la résilience économique. Une implication clé de l'expansion de l'empreinte de l'IA est la demande croissante d'électricité. Le réseau électrique américain fait face à des défis sans précédent, les centres de données d'IA étant appelés à augmenter considérablement la demande de pointe. Les services publics prévoient déjà de desservir 60 GW de nouvelles charges importantes d'ici 2030 et 93 GW d'ici 2035, une augmentation substantielle qui nécessite la modernisation et l'expansion de l'infrastructure énergétique.

De plus, la collaboration entre l'industrie technologique et la Maison Blanche suggère une poussée continue en faveur de politiques facilitant le développement de l'IA, y compris la simplification de l'octroi de permis pour les nouvelles installations et des incitations à l'investissement national. Cet alignement stratégique pourrait potentiellement atténuer les préoccupations concernant les tarifs douaniers, car les leaders de l'industrie considèrent que le fait de prendre du retard en matière d'IA constitue un risque bien plus grand que les coûts commerciaux à court terme. Des entreprises comme Microsoft Corp. et Alphabet Inc. ont également augmenté considérablement leurs dépenses d'investissement, signalant un engagement collectif de l'industrie envers cette technologie transformatrice.

Commentaires d'experts

Les leaders de l'industrie ont exprimé leur ferme soutien à l'approche du gouvernement en matière de promotion de l'innovation en IA et de l'investissement national :

"C'est un groupe formidable à réunir – et je pense que toutes les entreprises ici font d'énormes investissements dans le pays afin de construire des centres de données et des infrastructures pour alimenter la prochaine vague d'innovation… [Meta investit] au moins 600 milliards de dollars jusqu'en 2028 aux États-Unis." — Mark Zuckerberg, PDG de Meta Platforms Inc.

"Je tiens à vous remercier d'avoir donné le ton pour que nous puissions réaliser un investissement majeur [600 milliards de dollars] aux États-Unis et avoir une fabrication clé, une fabrication avancée, ici... Je tiens également à vous remercier d'avoir aidé les entreprises américaines à travers le monde." — Tim Cook, PDG d'Apple Inc.

"Merci beaucoup de nous avoir tous réunis, et pour les politiques que vous avez mises en place pour que les États-Unis soient en tête." — Satya Nadella, Président-directeur général de Microsoft Corp.

"Le moment de l'IA est l'un des moments les plus transformateurs que nous ayons jamais vus ou que nous verrons de notre vivant, il est donc essentiel de s'assurer que les États-Unis sont à l'avant-garde – et je pense que votre administration investit déjà beaucoup." — Sundar Pichai, PDG d'Alphabet Inc. et de Google

"Le travail incroyable que votre administration a accompli pour soutenir l'industrie des semi-conducteurs… la quantité d'accélération que nous avons observée au cours des quelques mois seulement depuis l'entrée en fonction de l'administration – nous sommes très reconnaissants de ce soutien." — Lisa Su, Présidente-directrice générale d'Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

"C'est un véritable point d'inflexion incroyable en ce moment dans l'IA et le fait que votre administration soutienne nos entreprises au lieu de se battre avec elles – c'est extrêmement important. C'est une course mondiale et je pense que nous sommes à un point où ces modèles d'IA sont sur le point de devenir profondément utiles… nous sommes donc très reconnaissants du soutien de votre administration." — Sergey Brin, Co-fondateur de Google

"Nous avons été très impressionnés par la façon dont cette administration a vraiment adopté l'IA. En plus de la construction d'infrastructures la plus massive de l'histoire..." — Greg Brockman, Président d'OpenAI Inc.

Perspectives d'avenir

Les mois à venir verront probablement une poursuite des investissements robustes dans l'infrastructure d'IA et les industries connexes. Les facteurs clés à surveiller comprennent le rythme de construction de nouveaux centres de données et d'installations de fabrication, le développement de solutions énergétiques durables pour répondre aux demandes croissantes d'énergie de l'IA, et de nouvelles initiatives politiques du gouvernement américain visant à accélérer l'innovation nationale en IA. Les implications à long terme indiquent une refonte significative des chaînes d'approvisionnement technologiques mondiales, une augmentation de la création d'emplois nationaux et le potentiel pour les États-Unis de consolider leur position à l'avant-garde de la révolution de l'IA. Les investisseurs suivront de près les rapports de résultats des principales entreprises technologiques, en particulier en ce qui concerne les dépenses en capital et leur impact sur la rentabilité, ainsi que tout développement législatif ayant un impact sur les secteurs de l'IA et de la fabrication. Le pivot stratégique vers l'investissement national, alimenté par l'ambition des entreprises et le soutien du gouvernement, est sur le point de définir la prochaine ère du progrès technologique.