CVB Financial obtient le feu vert réglementaire
CVB Financial Corp. a annoncé mercredi avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires à sa fusion avec Heritage Commerce Corp., une étape cruciale qui ouvre la voie à la création d'une banque combinée disposant d'une empreinte significative sur le marché californien. Les approbations comprennent une dérogation à la section 3 de la Réserve fédérale et une lettre d'approbation de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), levant ainsi l'incertitude la plus importante concernant la clôture de l'opération.
« L'obtention de ces approbations réglementaires marque une étape charnière dans notre fusion avec Heritage Commerce Corp », a déclaré David A. Brager, président et chef de la direction de CVB Financial Corp. et de Citizens Business Bank. « Nous nous concentrons désormais sur les dernières étapes pour combiner nos deux solides franchises bancaires et offrir une valeur accrue à nos actionnaires, nos clients et nos communautés. »
La fusion verra Heritage Bank of Commerce fusionner avec Citizens Business Bank. La transaction, entièrement en actions, est évaluée à environ 1,2 milliard de dollars et représente une prime de 15 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume sur 30 jours de Heritage avant l'annonce. L'entité combinée affichera environ 28 milliards de dollars d'actifs totaux, créant ainsi l'une des plus grandes banques indépendantes de Californie.
Les obstacles réglementaires étant levés, la fusion est désormais principalement soumise à l'approbation des actionnaires des deux sociétés, laquelle devrait être accordée sans difficulté. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026. L'opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action de CVBF dès la première année complète d'exploitation combinée, avec des économies de coûts estimées à environ 10 % de la base de dépenses hors intérêts de Heritage.
Cet article est publié à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.