Les fabricants chinois de véhicules électriques étendent leur domination au Brésil malgré les barrières tarifaires américaines

Les fabricants chinois de véhicules électriques étendent leur domination au Brésil malgré les barrières tarifaires américaines

Le marché automobile robuste du Brésil, classé sixième au monde, est témoin d'un changement significatif impulsé par l'expansion stratégique des fabricants chinois de véhicules électriques (VE). Ce pivot intervient alors que les entreprises chinoises de VE sont confrontées à des barrières tarifaires substantielles aux États-Unis, les obligeant à rechercher des opportunités de croissance sur les marchés émergents. L'Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) a rapporté une augmentation de 14 % des ventes de véhicules neufs au Brésil, y compris les bus et les camions, en 2024, atteignant un sommet décennal de 2,63 millions d'unités. Les projections pour 2025 indiquent une augmentation de 8,4 % de la production de véhicules légers, qui devrait atteindre 2,58 millions d'unités.

L'événement en détail : la capture du marché brésilien par les VE chinois

Début 2025, les marques chinoises ont capturé plus de 80 % de toutes les ventes de véhicules électriques au Brésil, selon l'Association brésilienne des véhicules électriques. Cette domination est soulignée par une augmentation spectaculaire des importations ; le Brésil a importé environ 138 000 véhicules électriques et hybrides de Chine en 2024, soit près de 100 000 de plus que l'année précédente, selon les données douanières brésiliennes. Un facteur clé de cette pénétration du marché est la compétitivité des prix. Par exemple, le modèle Dolphin Mini de BYD est disponible au Brésil pour environ 22 000 $, ce qui est environ 7 000 $ de moins que les modèles comparables de General Motors (GM) vendus dans le pays.

Analyse des dynamiques de marché et des réponses réglementaires

L'expansion agressive des fabricants chinois de VE au Brésil est en grande partie une conséquence directe des mesures protectionnistes mises en œuvre aux États-Unis. Avec des droits de douane sur les VE fabriqués en Chine passant de 25 % à 100 % en 2024 sous l'administration Biden, et des taux effectifs pouvant potentiellement atteindre 247,5 % en tenant compte des droits antérieurs, le marché américain est devenu largement inaccessible. Cette "forteresse tarifaire" a contraint les géants chinois des VE, qui produiraient un surplus de véhicules (30 millions par an contre 22-23 millions de ventes intérieures), à poursuivre agressivement les marchés internationaux.

Le Brésil, en réponse à cet afflux et pour protéger sa production locale naissante, a commencé à réimposer des droits d'importation sur les VE en 2024. Ces tarifs devraient augmenter progressivement, atteignant 35 % d'ici 2026. Ce changement de politique marque un revirement par rapport à 2015, lorsque le Brésil avait abaissé son droit de douane de 35 % sur les importations de VE à zéro.

Contexte plus large et implications mondiales

L'ascension rapide des VE chinois au Brésil signale un potentiel rééquilibrage du paysage automobile mondial. Alors que le marché américain reste fortement protégé contre les importations chinoises, les marchés émergents se révèlent un terrain fertile pour les fabricants chinois. Cette stratégie permet à des entreprises comme BYD, qui a déclaré 109 milliards de dollars de revenus l'année dernière — une croissance de 29 % d'une année sur l'autre — de poursuivre leurs trajectoires d'expansion. La situation met en évidence un contraste frappant : un marché américain très protégé où les VE chinois sont largement absents, contre des économies émergentes où ils deviennent rapidement la force dominante. Cette entrée agressive sur des marchés comme le Brésil pourrait présenter des défis à long terme pour les constructeurs automobiles traditionnels, y compris les entreprises américaines, en érodant leur part de marché potentielle dans les régions en croissance. L'Alliance for American Manufacturing avait précédemment averti que l'entrée sans restriction des VE chinois sur le marché américain pourrait être un "événement de niveau d'extinction" pour les constructeurs automobiles nationaux, soulignant la menace perçue.

Perspectives : impacts tarifaires et évolution du marché

L'interaction entre les politiques commerciales protectionnistes et les stratégies du marché automobile mondial continuera de façonner l'industrie. Les droits de douane croissants du Brésil sur les importations de VE influenceront probablement les décisions en matière de prix et d'investissement des fabricants chinois dans les années à venir. Pendant ce temps, les États-Unis continuent de renforcer leur chaîne d'approvisionnement et leurs capacités de production de VE nationales, soutenues par d'importantes annonces de financement du Département de l'Énergie visant à améliorer la production de batteries et de matériaux. Le succès des VE chinois au Brésil, tiré par des avantages concurrentiels et des contraintes d'accès au marché ailleurs, les positionne comme une force formidable dans la transition mondiale vers la mobilité électrique, en particulier au sein des économies émergentes. Les années à venir révéleront si ces succès de marché régionaux se traduisent par une domination mondiale plus large ou conduisent à de nouveaux réalignements commerciaux.