La demande en IA pousse les commandes de modules optiques jusqu'au T4 2026
Le 24 février, une flambée de la demande en puissance de calcul d'intelligence artificielle a déclenché une vaste reprise des actions chinoises de communication optique. L'indice de référence du secteur a grimpé de plus de 3 %, avec plus d'une douzaine d'entreprises, dont Farsheng et HG Tech, progressant de plus de 10 %. Cette réaction du marché reflète une pression intense sur la chaîne d'approvisionnement, alors que des géants technologiques comme Alibaba et ByteDance intensifient le développement de leurs modèles d'IA, alimentant un besoin exponentiel en bande passante de données.
Les principaux fabricants signalent que cette demande s'est traduite par des carnets de commandes sans précédent. HG Tech a révélé que ses commandes de produits de connectivité sont désormais programmées jusqu'au quatrième trimestre 2026. Pour respecter ses engagements concernant les modules optiques à haute vitesse 800G et 1.6T, ses lignes de production fonctionnent 24 heures sur 24 à pleine capacité, même pendant les périodes de vacances. Cette production soutenue souligne l'attente ferme de l'industrie d'une croissance explosive continue dans l'infrastructure de données.
La recherche nationale bat trois records du monde de transmission
Le dynamisme commercial de l'industrie repose sur un bond technologique significatif des institutions de recherche chinoises. Une équipe de l'Université de Pékin et du Laboratoire Pengcheng a annoncé le 19 janvier dans la revue Nature avoir réalisé la première fusion sans couture au monde des systèmes de communication par fibre optique et sans fil. Cette avancée a battu trois records mondiaux en matière de transmission de données, atteignant une bande passante de modulateur de plus de 250 GHz, un débit de données sur fibre unique de 512 Gbps et une vitesse de transmission sans fil de 400 Gbps.
Crucialement, tous les composants clés de ce système ont été développés à l'aide de plateformes d'optique intégrée nationales, évitant ainsi la dépendance vis-à-vis des microélectroniques étrangères avancées. Cela fournit une base technologique viable et rentable pour les stations de base 6G et les centres de données sans fil de nouvelle génération, renforçant la position de la Chine dans la course mondiale des télécommunications.
L'architecture CPO promet une réduction de 50% de la consommation électrique
Les limites physiques et de consommation d'énergie des modules optiques enfichables traditionnels forcent un changement fondamental dans la conception des centres de données. L'industrie transite désormais vers les optiques co-packagées (CPO), une architecture qui intègre directement l'optique au silicium des commutateurs réseau. Cette technologie de nouvelle génération promet de réduire la consommation d'énergie au niveau du système de plus de 50 % tout en augmentant la densité de bande passante d'un ordre de grandeur, permettant ainsi la mise en réseau de niveau térabit.
Les leaders technologiques mondiaux accélèrent la transition vers le CPO. Nvidia a publiquement ciblé 2025-2026 pour le déploiement commercial du CPO dans ses clusters d'IA à grande échelle, tandis que Broadcom et Intel font progresser leurs propres plateformes. Cette évolution architecturale concentre la valeur dans les segments amont de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans les puces de photonique sur silicium, les lasers haute performance et les entreprises d'emballage avancées qui les intègrent.
Edgen Stock·Feb 24 2026, 09:18