La stratégie de partenariat s'effondre alors que les coûts des composants augmentent de plus de 40%
La stratégie de ByteDance visant à intégrer son assistant IA Doubao comme l'« âme » des nouveaux smartphones échoue quelques mois seulement après son lancement très médiatisé en décembre 2025 avec ZTE. Le plan reposait sur la création d'alliances avec des fabricants de téléphones de milieu de gamme, mais cette base s'effrite sous une pression économique sévère. La demande de puissance de calcul alimentée par l'IA a fait flamber les prix des puces de stockage. Le président de Lenovo a confirmé que les prix ont augmenté de 40 % à 50 % au cours du dernier trimestre et pourraient doubler au cours du trimestre actuel. Cette flambée des coûts s'est avérée fatale pour les partenaires potentiels.
Les répercussions ont été rapides. Meizu, autrefois en discussion de partenariat avec ByteDance, a annoncé la suspension des mises à jour de son activité téléphonique. Asus se retire également entièrement du marché des nouveaux téléphones. La tension financière est évidente dans tout le secteur, le bénéfice net de Transsion en 2025 ayant chuté de plus de 50 % malgré une légère baisse de seulement 4,5 % des revenus. Avec ses alliés matériels potentiels soit défaillants soit en réduction d'activité, la voie de ByteDance vers la pénétration du marché a été sévèrement restreinte.
Les rivaux construisent des jardins clos avec l'IA open source
Alors que les petits acteurs luttent, les leaders de l'industrie comme Huawei, Xiaomi et Honor défendent agressivement leur territoire. Ces entreprises investissent massivement dans leurs propres modèles d'IA propriétaires – tels que Pangu de Huawei et YOYO de Honor – et n'ont aucune intention de céder le contrôle critique du système d'exploitation à un concurrent comme ByteDance. Cette résistance a créé un mur impénétrable au sommet du marché.
L'isolement de ByteDance est aggravé par l'explosion d'OpenClaw, un cadre d'agent IA open source. Cette technologie permet à n'importe quel téléphone d'exécuter des tâches IA sophistiquées sans intégration matérielle profonde, sapant directement la proposition de valeur d'un téléphone Doubao dédié. Les concurrents ont saisi cette opportunité, lançant rapidement leurs propres produits basés sur OpenClaw, tels que le « Tianxi AI Claw » de Lenovo et le « XiaoYi Claw » de Huawei. Même avant cela, des applications majeures comme WeChat ont commencé à bloquer les fonctions inter-applications de Doubao seulement trois jours après son lancement, démontrant une opposition unifiée de l'industrie aux ambitions écosystémiques de ByteDance.
La malédiction matérielle de ByteDance frappe à nouveau
La situation actuelle de Doubao est le dernier chapitre de l'histoire mouvementée de ByteDance avec le matériel. Le schéma de l'entreprise est cohérent : identifier une nouvelle tendance matérielle, investir des milliards et se retirer face aux dures réalités de la fabrication et de la construction d'écosystèmes. Cela s'est produit avec le projet de téléphone JianGuo, abandonné après deux ans, et à nouveau avec l'acquisition du fabricant de VR Pico pour 1,3 milliard de dollars (9 milliards de yuans) en 2021, dont les ambitions ont depuis été réduites. Début 2026, un projet de lunettes intelligentes Doubao a également été suspendu pour n'avoir pas réussi à offrir une « véritable différenciation ».
Cet échec récurrent met en évidence un conflit fondamental entre la « mentalité de trafic » de ByteDance – aiguisée dans le monde rapide des applications – et la patience requise pour le succès matériel. La fabrication, les chaînes d'approvisionnement et la fidélité à la marque ne peuvent être accélérées par le seul capital, une leçon que le fondateur de ByteDance, Zhang Yiming, avait jadis déplorée en référence à une précédente tentative matérielle.
Si nous avions persisté avec le téléphone Hammer, nous ne serions pas si passifs aujourd'hui.
— Zhang Yiming
Avec ses alliés partis et ses concurrents unis, le téléphone Doubao devient un autre test de patience corporative qui, historiquement, a fait défaut.
Edgen Stock·Mar 20 2026, 13:58