BofA prévisions une forte demande de puces IA jusqu'en 2026
Les analystes de Bank of America considèrent 2026 comme le point médian d'un cycle prolongé de mise à niveau de l'infrastructure informatique alimenté par l'intelligence artificielle. La banque prévoit une nouvelle année de forte croissance pour les semi-conducteurs IA, anticipant que la demande stable des entreprises, des hyperscalers et des clients gouvernementaux fournira une base solide pour le secteur. Bien que certaines volatilités à court terme puissent persister alors que les investisseurs évaluent les retours sur investissement, la tendance sous-jacente des dépenses en IA et en charges de travail accélérées reste fermement intacte.
Nvidia et Broadcom en tête des choix de grandes capitalisations
Nvidia (NVDA) et Broadcom (AVGO) sont les principaux choix de grandes capitalisations de Bank of America, citant leur leadership sur un marché où l'offre est limitée et l'utilisation des centres de données est élevée. Lam Research (LRCX) a également été souligné comme un investissement clé. Les perspectives optimistes de la firme s'étendent à d'autres acteurs majeurs, notamment KLA Corp. (KLAC), Analog Devices (ADI) et Cadence Design Systems (CDNS). Advanced Micro Devices (AMD) est également cité comme un concurrent de premier plan dans le domaine des puces IA, renforçant la force généralisée du secteur.
Les puces analogiques font face à des vents contraires à mesure que de nouvelles technologies émergent
Le rapport prévient que les perspectives ne sont pas uniformément positives dans l'ensemble de l'industrie. Les fabricants de puces analogiques pourraient subir des pressions résultant d'une activité industrielle plus faible et d'une concurrence accrue. En vue de 2026, les analystes ont identifié l'optique co-packagée, la robotique et l'informatique quantique comme des tendances émergentes importantes. Lumentum (LITE) et Coherent (COHR) sont positionnés comme des leaders potentiels futurs dans ces domaines de haute technologie en développement.
