Les prévisions de bénéfices s'envolent de 161%, déclenchant une note « Achat »
Pacific Securities a initié la couverture d'Allied Gold Corporation (03939.HK) avec une note « Achat » le 6 mars 2026, signalant une forte confiance dans la trajectoire de croissance du mineur. Ce soutien est basé sur de solides prévisions de bénéfices publiées par Allied Gold le 29 janvier 2026, qui prévoyaient que son bénéfice net pour 2025 se situerait entre 1,4 milliard et 1,5 milliard de yuans. Cela représente une augmentation de 143% à 161% en glissement annuel, la croissance étant attribuée à la fois à la hausse des prix de l'or et à l'augmentation des volumes de ventes. Le cabinet d'analystes prévoit que cette dynamique se poursuivra, anticipant que le bénéfice net d'Allied Gold atteindra 3,02 milliards de yuans en 2026 et 4,14 milliards de yuans en 2027.
L'expansion de la mine de Jinling vise une capacité annuelle de 13 millions de tonnes
Au cœur de la stratégie d'Allied Gold se trouve l'expansion massive de sa mine de Jinling dans les îles Salomon, un actif de classe mondiale dans lequel la société détient une participation de 88,2%. En janvier 2025, la société a contracté une filiale de Zijin Mining pour mener une étude de faisabilité pour une nouvelle installation de traitement de 10 millions de tonnes par an. Cette expansion vise à porter la capacité totale de la mine à 13 millions de tonnes par an. La production à court terme est déjà en augmentation, la capacité de flottation passant de 10 000 tonnes par jour en juin 2025 à un objectif de 12 000 tonnes par jour d'ici fin 2025. Cette croissance opérationnelle constante offre une voie claire pour augmenter la production d'or de la société et ses revenus futurs.
Zijin Mining consolide son partenariat avec une participation de 17,57%
Un partenariat stratégique avec Zijin Mining Group (02899.HK) fournit un soutien financier et technique essentiel aux ambitions d'Allied Gold. La relation a été officialisée le 22 septembre 2024, lorsqu'une filiale de Zijin a souscrit 166 millions de nouvelles actions à 8,33 HK$ par action. Cette transaction a donné à Zijin Mining une participation de 17,57% dans Allied Gold à la fin du premier semestre 2025. Cette collaboration permet à Allied Gold de tirer parti de la vaste expérience de Zijin dans le développement et l'exploitation de mines à l'étranger, réduisant les risques liés à l'expansion de la mine de Jinling et soutenant sa croissance à long terme.
Edgen Stock·Mar 06 2026, 03:33
