El sector de defensa cobra protagonismo por las colaboraciones con Taiwán

El sector aeroespacial y de defensa ha atraído una mayor atención tras los acuerdos estratégicos entre los contratistas de defensa estadounidenses Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) y AeroVironment Inc. (NASDAQ: AVAV) con el Instituto Nacional Chung-Shan de Ciencia y Tecnología (NCSIST) de Taiwán. Estos Memorandos de Entendimiento (MoU), firmados el 18 de septiembre de 2025, en la Exposición de Tecnología Aeroespacial y de Defensa de Taipei, señalan un esfuerzo concertado para mejorar la preparación de defensa de Taiwán en medio de las dinámicas regionales en evolución.

Northrop Grumman forja una asociación de defensa aérea y de misiles

Northrop Grumman firmó un MoU con el NCSIST para explorar la cooperación en la modernización de los sistemas de defensa aérea y de misiles para el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán. Esta iniciativa se centra particularmente en el desarrollo de un Sistema de Comando de Batalla Integrado (IBCS), con el objetivo de crear una arquitectura de red abierta y escalable para la inteligencia y el comando en tiempo real en el campo de batalla. La colaboración aprovecha la experiencia de Northrop Grumman con programas como el IBCS del Ejército de EE. UU., diseñado para la modernización avanzada de la defensa aérea y de misiles.

"En Northrop Grumman, entendemos el papel crucial de la defensa aérea y de misiles para Taiwán", afirmó Jeremy Knupp, vicepresidente de sistemas globales de comando y control en Northrop Grumman. "Al aprovechar nuestra experiencia en programas como el Sistema de Comando de Batalla Integrado... y la experiencia en tecnología de defensa del NCSIST, confiamos en que nuestros esfuerzos conjuntos ayudarán a fortalecer la preparación de Taiwán para abordar las amenazas en evolución."

Si bien el impacto inmediato a corto plazo en las acciones de NOC puede ser limitado al ser un MoU, el acuerdo solidifica la presencia internacional de Northrop Grumman y señala el potencial de crecimiento a largo plazo en contratos de defensa, particularmente en el contexto del creciente enfoque geopolítico en las capacidades de defensa de Taiwán.

AeroVironment experimenta ganancias significativas gracias al acuerdo de sistemas autónomos

Simultáneamente, AeroVironment Inc. firmó un MoU con el NCSIST para colaborar en sistemas autónomos, estableciendo un marco para fortalecer el ciclo de vida y la sostenibilidad de los sistemas no tripulados y de ataque de precisión de Taiwán. Los esfuerzos iniciales se concentrarán en las plataformas de ala fija de despegue y aterrizaje vertical JUMP 20 y JUMP 20-X de AeroVironment, y la compañía proporcionará experiencia técnica, capacitación y procesos de sostenimiento.

Esta asociación se produce después de un período de sólido rendimiento para AeroVironment. Las acciones de la compañía han subido un 118% en los últimos seis meses, alcanzando los 279,40 dólares por acción. Con una capitalización de mercado de 14.1 mil millones de dólares, AeroVironment ha demostrado un impresionante crecimiento de ingresos del 44% en los últimos doce meses. La compañía informó recientemente sólidos resultados para el primer trimestre del año fiscal 2026, superando las expectativas de los analistas con ganancias por acción de 0,32 dólares frente a una previsión de 0,31 dólares, e ingresos de 454.7 millones de dólares en comparación con los 442.12 millones de dólares anticipados. Stifel ha mantenido una calificación de "Comprar" para las acciones, citando un crecimiento de ventas mejor de lo esperado del 16%.

"Al combinar la eficacia probada en combate de los sistemas AV con las capacidades avanzadas de investigación y desarrollo del NCSIST, nos aseguramos de que Taiwán pueda producir y mantener sistemas de misión crítica", comentó Justin McFarlin, vicepresidente de Desarrollo de Negocios Internacionales de AeroVironment. Este acuerdo también está vinculado a las recientes adquisiciones por parte del Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, incluida una aprobación del Departamento de Estado de EE. UU. por 60.2 millones de dólares para la venta militar extranjera de sistemas de municiones merodeadoras Switchblade 300 a Taiwán en julio de 2024.

Contexto geopolítico más amplio e implicaciones para el mercado

Estas colaboraciones recientes se enmarcan en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas globales y un aumento significativo del gasto en defensa en todo el mundo. El enfoque de los principales contratistas de defensa estadounidenses en las capacidades de defensa de Taiwán subraya la importancia estratégica de la región.

Cabe destacar que el 22 de mayo de 2024, China sancionó a 12 empresas estadounidenses relacionadas con la defensa y 10 ejecutivos, incluidos altos ejecutivos de Northrop Grumman Corporation, en represalia por las ventas de armas de EE. UU. a Taiwán y las sanciones estadounidenses a empresas chinas. Si bien tales sanciones suelen tener un impacto directo limitado en los contratistas de defensa estadounidenses debido a la ausencia de ventas a China, resaltan el complejo entorno geopolítico que influye en el sector. El renovado énfasis en la modernización de la defensa y la autosuficiencia, como lo demuestran las iniciativas de adquisición de Taiwán para hasta 100.000 sistemas aéreos no tripulados, es una respuesta directa a estas dinámicas globales.

Perspectivas para el sector de defensa

El panorama geopolítico actual sugiere un período sostenido de mayor demanda de tecnologías de defensa avanzadas. Las asociaciones estratégicas formadas por Northrop Grumman y AeroVironment con el NCSIST son indicativas de una tendencia más amplia hacia el fortalecimiento de las posturas de defensa nacionales a través de la cooperación internacional y el avance tecnológico. Es probable que los inversores sigan de cerca los futuros desarrollos en estas asociaciones, así como los próximos informes económicos y las decisiones políticas que afecten los presupuestos de defensa a nivel mundial. El sector de defensa, particularmente las empresas especializadas en defensa aérea y de misiles y sistemas autónomos, está preparado para una atención continua a medida que las naciones priorizan mejorar su preparación para abordar las amenazas en evolución.