Points clés à retenir :
Le fabricant d'équipements de lithographie à écriture directe Xinqi Weizhuang (09630.HK) a lancé son introduction en bourse à Hong Kong, proposant 12,8 millions d'actions à un prix compris entre 240 et 253 HKD chacune.
L'offre comprend 12,84 millions d'actions H, dont 10 % réservées aux investisseurs de détail de Hong Kong et 90 % au placement international. CICC agit en tant que sponsor unique. La période de souscription court jusqu'au 23 juin, et la négociation devrait débuter le 26 juin sur le Main Board.
L'IPO a attiré 17 investisseurs de référence, dont Hefei SASAC, HHLRA de Hillhouse Capital, VGT (02476.HK), MONTAGE TECH (06809.HK), TONGFU MICROELECTRONICS (002156.SZ) et SUNGROW POWER (300274.SZ). Ils se sont engagés à souscrire environ 6,42 millions d'actions. Au prix médian de 246,41 HKD, la tranche des investisseurs de référence vaut près de 202 millions USD.
Le produit net est estimé à environ 3,07 milliards de HKD. La société prévoit d'allouer environ 27 % aux investissements stratégiques et aux acquisitions, 25 % à la recherche et au développement, 20 % à l'expansion des ventes internationales, 18 % à la capacité de production et 10 % au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Xinqi Weizhuang, déjà cotée sur le STAR Market de Shanghai (688630.SH), fabrique des équipements de lithographie à écriture directe utilisés dans les applications de semi-conducteurs et d'encapsulation avancée. La cotation à Hong Kong offre à l'entreprise un accès à une base d'investisseurs internationaux plus large. La première journée de négociation le 26 juin permettra de tester la demande pour les actions spécialisées d'équipements pour semi-conducteurs sur le marché hongkongais.
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
