Veracyte Inc. a annoncé les résultats de l'essai de phase III OPTIMA, montrant que son test génomique Prosigna peut identifier les patientes atteintes d'un cancer du sein à haut risque pouvant éviter en toute sécurité la chimiothérapie. Ces données, présentées au congrès annuel 2026 de l'ASCO, pourraient élargir l'adoption du test et stimuler la croissance du chiffre d'affaires. Les actions de la société de diagnostic ont gagné 5,7 % depuis le début de l'année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 3,5 milliards de dollars.
Veracyte Inc. a indiqué que son test Prosigna a identifié des patientes atteintes d'un cancer du sein à haut risque pouvant éviter en toute sécurité la chimiothérapie, sur la base des résultats de l'essai de phase III OPTIMA.
« Ces données renforcent l'argument en faveur d'une adoption plus large de Prosigna et soutiennent notre opinion positive sur le titre », a déclaré un analyste de Needham & Co., la firme ayant émis une recommandation d'achat sur Veracyte.
Les résultats de l'essai OPTIMA ont été présentés au congrès annuel 2026 de l'ASCO. Veracyte a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2026, les portant à 582 à 592 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 570 à 582 millions de dollars, après avoir publié ses résultats du premier trimestre. La société a également relevé ses perspectives de marge d'EBITDA ajusté à plus de 26 %.
La capacité à identifier les patientes pouvant éviter la chimiothérapie représente une proposition de valeur significative pour les systèmes de santé et les assureurs, ce qui pourrait stimuler les volumes de tests. Veracyte a clôturé le premier trimestre avec 439 millions de dollars de trésorerie et aucune dette, avec un ratio de liquidité générale de 9,31.
Le test Prosigna de Veracyte est l'un des plusieurs tests génomiques de son portefeuille, qui comprend également Afirma pour le cancer de la thyroïde, Decipher Prostate pour le cancer de la prostate et Decipher Bladder pour le cancer de la vessie. Au premier trimestre, les volumes d'Afirma ont augmenté de 12 % sur un an pour atteindre environ 17 200 tests, tandis que le volume de Decipher a progressé de 24 % pour atteindre environ 28 000 tests. Le chiffre d'affaires de Decipher a augmenté de 30 % sur la période, la direction notant une croissance de près de 30 % dans les catégories à haut risque, notamment la prostatectomie radicale et la maladie métastatique.
La société développe également sa plateforme TrueMRD pour la détection de la maladie résiduelle minimale, avec un lancement prévu pour le cancer de la vessie avec invasion musculaire d'ici la fin du deuxième trimestre. Veracyte continue de développer des versions de diagnostic in vitro de Decipher et Prosigna pour les marchés en dehors des États-Unis.
L'estimation consensuelle de Zacks pour le bénéfice par action 2026 a augmenté de 10,2 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre 1,84 $. Les analystes projettent un chiffre d'affaires 2026 de 580,3 millions de dollars, en hausse de 12,2 %, et un chiffre d'affaires 2027 de 642,6 millions de dollars, en hausse de 10,7 %.
Les actions de Veracyte ont bondi de 65,8 % au cours de l'année écoulée, surpassant la baisse de 4,8 % du secteur et le gain de 33,1 % du S&P 500. Le titre porte un rang Zacks de 3, équivalent à une recommandation de conservation.
Les résultats de l'essai positionnent Veracyte pour capter une plus grande part du marché du diagnostic du cancer du sein, où la capacité à éviter la chimiothérapie est une priorité pour les patientes et les prestataires de soins. Les investisseurs suivront de près les indicateurs d'adoption et les mises à jour sur le remboursement après la présentation à l'ASCO.
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