UBS prolonge sa série chez Barron's avec 3 conseillers distingués en Californie et à Hawaï

Trois conseillers d'UBS en Californie et à Hawaï ont obtenu la reconnaissance Barron's Top 1 500 pour 2026.

UBS Wealth Management US a placé trois conseillers de Californie et d'Hawaï sur la liste Barron's Top 1 500 Financial Advisors pour 2026, a annoncé la firme mardi.

« Cette distinction témoigne de leur professionnalisme exceptionnel, de leur profonde expertise et de leur engagement indéfectible à servir les clients d'UBS », a déclaré Justin Frame, directeur général et responsable du marché Pacific Desert d'UBS.

Braydon Hamilton de La Jolla, planificateur financier certifié et analyste en gestion d'investissements certifié avec plus de 20 ans d'expérience, figure sur la liste pour la troisième année consécutive. Il se spécialise dans la planification financière et l'analyse de portefeuilles d'actions, aidant les clients à construire des portefeuilles diversifiés adaptés à leurs plans financiers. Matthew Megorden et Daniel Shiu, tous deux basés à Honolulu, ont également décroché une place — Megorden pour la troisième année consécutive et Shiu pour la deuxième. Megorden travaille principalement avec des entrepreneurs fortunés et des cadres du secteur technologique, tandis que Shiu se concentre sur la planification stratégique pour les propriétaires d'entreprises. Le classement Barron's évalue les conseillers en fonction des revenus générés, des actifs sous gestion, de la qualité de la pratique et du dossier réglementaire.

Cette reconnaissance intervient alors qu'UBS gère 6 100 milliards de dollars d'actifs investis dans le monde, ce qui la place parmi les plus grands gestionnaires de patrimoine au monde. La banque suisse opère dans plus de 50 marchés et sert ses clients par le biais de conseils, solutions et produits personnalisés. Sa division de gestion de patrimoine américaine est un moteur de croissance clé pour le groupe, en concurrence avec Morgan Stanley, Merrill Lynch de Bank of America et Goldman Sachs dans le segment des particuliers fortunés.

Force du marché Pacific Desert

La région du marché Pacific Desert, que Frame supervise, couvre la Californie, Hawaï et l'Arizona. Plus tôt mardi, UBS a également annoncé que six conseillers à Phoenix figuraient sur la même liste Barron's, portant à neuf le nombre total de conseillers reconnus dans la région. Les conseillers de Phoenix incluent Brad Howell, Steven Schultz, Stockton Schultz, Ryan Moore et Scott MacDonald, dirigés par le directeur exécutif Ryan Lurie.

Méthodologie du classement Barron's

La liste Barron's Top 1 500 Financial Advisors est compilée chaque année sur la base de multiples critères, notamment les revenus générés pour la firme du conseiller, les actifs sous gestion, la qualité de la pratique et le dossier réglementaire. Ni UBS Financial Services ni ses employés ne paient de frais pour être inclus, bien qu'UBS puisse embaucher le compilateur de la liste, RJ Shook, comme conférencier pour des événements, selon les informations fournies par la firme.

Cet article est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.