Tuhu Car Inc. a déposé de manière confidentielle un projet de formulaire F-1 auprès de la SEC pour une offre d'ADS aux États-Unis et a soumis des dossiers aux autorités de régulation chinoises, les conditions clés restant à déterminer et l'exécution étant soumise aux approbations et aux conditions du marché.
Tuhu Car Inc. a déposé de manière confidentielle un projet de formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour une offre d'actions sous forme d'American Depositary Shares, a annoncé lundi la société de services automobiles cotée à Hong Kong.
La société a également soumis des dossiers aux autorités de régulation chinoises compétentes pour cette cotation à l'étranger, a indiqué Tuhu dans un communiqué boursier. La société constituée aux Îles Caïmans, qui est cotée à Hong Kong sous le code 9690, a précisé que les conditions clés, notamment le nombre d'ADS et la fourchette de prix, n'ont pas encore été déterminées.
L'offre proposée reste soumise à l'examen réglementaire et aux conditions du marché et pourrait ne pas aboutir, a indiqué la société. Tuhu fonctionne sous une structure de droits de vote pondérés avec des actions à deux classes, conférant aux principaux bénéficiaires une influence significative sur les résolutions des actionnaires.
Une cotation réussie aux États-Unis donnerait à Tuhu accès à des marchés de capitaux plus profonds et à une base d'investisseurs plus large, à un moment où les entreprises chinoises testent les canaux de financement transfrontaliers. Les actions de la société cotées à Hong Kong affichent une capitalisation boursière d'environ 8,7 milliards HKD (1,1 milliard USD). L'action fait l'objet d'une note de conservation (Hold) de la part des analystes, avec un objectif de cours médian de 15 HKD, selon les données de TipRanks, et affiche un signal technique de vente (Sell). Le volume quotidien moyen des échanges s'élève à environ 1,18 million d'actions.
Ce dépôt confidentiel intervient alors qu'un nombre croissant d'entreprises chinoises cotées à Hong Kong explorent des cotations aux États-Unis afin d'accéder à des réserves de capitaux plus profondes. Tuhu n'a pas divulgué de calendrier pour l'offre ni nommé de banques responsables du placement.
Ce dépôt témoigne de la confiance de Tuhu dans sa capacité à naviguer dans les exigences réglementaires transfrontalières alors qu'elle cherche à obtenir une double cotation. Les investisseurs surveilleront la divulgation par la société des conditions de prix et d'une date de cotation cible dans les dépôts ultérieurs.
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