Standard Chartered a accepté de prendre le contrôle total de l'activité de conservation de crypto-actifs de sa filiale Zodia Custody, intégrant la plateforme pour lancer des services d'actifs numériques institutionnels sur des marchés tels que le Royaume-Uni et l'Australie.
L'offre non contraignante a été acceptée par les actionnaires et les détenteurs de titres de Zodia Custody, selon un communiqué de la banque publié lundi. Cette transaction marque une étape importante pour un prêteur traditionnel dans la construction d'une offre de conservation de crypto-actifs entièrement intégrée pour les clients institutionnels.
Dans le cadre de la transaction, l'unité d'infrastructure de Zodia sera séparée en une société indépendante de logiciel en tant que service (SaaS) appelée Zodia Solutions. La nouvelle entité restera sous la direction de l'actuel PDG de Zodia Custody, Julian Sawyer, la branche de capital-risque de Standard Chartered détenant une participation majoritaire. D'autres investisseurs existants de Zodia, notamment Northern Trust et SBI Holdings, sont en discussion concernant leurs futures participations dans la nouvelle activité de solutions.
L'acquisition permet à Standard Chartered de capter une part plus importante du marché en pleine croissance de la conservation d'actifs numériques institutionnels. En internalisant la plateforme crypto, la banque peut offrir une conservation réglementée pour des actifs tels que le Bitcoin et l'Ethereum directement aux fonds de pension, aux fonds souverains et aux gestionnaires d'actifs qui exigent la sécurité d'une institution financière établie.
L'initiative de Standard Chartered intensifie la concurrence entre les géants financiers traditionnels qui entrent dans l'espace des actifs numériques. BNY Mellon et State Street ont déjà réalisé des investissements importants dans leurs capacités de services d'actifs numériques. La banque sera également en concurrence avec des dépositaires natifs de la crypto qui disposent d'une solide implantation auprès des institutions axées sur la crypto, notamment Fireblocks, BitGo et Coinbase Custody.
Le marché de la conservation institutionnelle s'est considérablement étendu, porté par l'approbation en 2024 des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant aux États-Unis et par l'augmentation des allocations aux actifs numériques de la part des grands investisseurs institutionnels.
L'acquisition s'inscrit dans un changement stratégique plus large pour Standard Chartered. La banque a annoncé séparément mardi qu'elle visait un rendement des capitaux propres tangibles (ROTE) de plus de 15 % d'ici 2028. Pour y parvenir, elle prévoit de rationaliser ses opérations en réduisant ses rôles corporatifs et fonctionnels d'environ 15 % d'ici 2030, signalant une forte volonté d'améliorer la rentabilité et l'efficacité parallèlement à son expansion dans les actifs numériques.
Cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
