Les géants du logiciel d'entreprise érigent un nouveau mur payant pour l'intelligence artificielle, passant des licences par utilisateur à un modèle d'accès à l'usage qui pourrait générer des milliards de nouveaux revenus. Ce mouvement, mené par ServiceNow, SAP et Workday, crée de fait un poste de péage pour les agents IA externes qui ont besoin d'accéder aux vastes réserves de données clients détenues au sein de leurs plateformes.
« La première vague de logiciels de RA reposait sur des systèmes rigides, basés sur des règles, qui nécessitaient encore beaucoup d'interventions manuelles », a déclaré Rocio Wu, associée chez F-Prime, dans un communiqué concernant un investissement connexe. « Avec les progrès rapides des capacités des LLM et des agents, Fazeshift s'attaque à une opportunité massive, largement inexploitée, grâce à une véritable automatisation. »
Ce virage stratégique intervient alors que les agents IA commencent à gérer des tâches d'entreprise complexes, menaçant la tarification traditionnelle par utilisateur qui définit l'industrie du logiciel depuis des décennies. Pour Workday, le changement est particulièrement aigu. L'action de la société se négocie déjà avec une décote de 43 % par rapport à la moyenne du ratio cours/bénéfice du secteur, car les investisseurs s'interrogent sur la durabilité de son modèle de facturation par employé à l'ère de l'automatisation par l'IA, selon une analyse récente de Seeking Alpha. Le rapport note que les prévisions de Workday pour l'exercice 2027 signalent une décélération de la croissance et une augmentation des dépenses d'investissement.
Cette nouvelle stratégie tarifaire positionne les plateformes logicielles d'entreprise comme la couche de gouvernance centrale pour le travail piloté par l'IA, un marché également convoité par des sociétés de plateformes de données comme Snowflake, Databricks et Teradata. En facturant par appel d'API, ces entreprises parient qu'elles peuvent capturer de la valeur à partir de l'activité générée par l'IA, quel que soit l'endroit d'où provient l'agent IA lui-même, transformant une menace potentielle en une source de revenus importante.
Le passage vers l'accès à l'usage reflète une transition plus large de l'industrie, passant des copilotes IA aux agents autonomes qui exécutent des flux de travail de bout en bout. Des startups comme Fazeshift, qui a récemment levé 22 millions de dollars, construisent des agents IA pour automatiser l'intégralité des processus de comptes clients, opérant sur les ERP, les CRM et les systèmes de messagerie. Ces agents s'appuient sur les données verrouillées à l'intérieur des plateformes de SAP, Workday et d'autres pour fonctionner. En mettant en œuvre un modèle payant, les fournisseurs de logiciels historiques s'assurent d'obtenir une part de cette nouvelle activité automatisée.
Le récent lancement par Teradata de sa plateforme de connaissances autonomes souligne la poussée concurrentielle pour devenir la couche opérationnelle de l'IA d'entreprise. La plateforme est conçue pour aider les entreprises à gouverner l'accès des agents IA aux données et les actions qu'ils peuvent entreprendre. Cette focalisation sur un « plan de contrôle » gouverné est centrale dans la stratégie des grands acteurs du logiciel, qui soutiennent que leurs plateformes sont le lieu naturel pour appliquer la sécurité, la conformité et l'auditabilité des actions pilotées par l'IA. La question pour les clients sera de savoir si ce nouveau péage est un prix équitable pour la gouvernance ou une taxe sur l'innovation.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
