Points clés :
Revival Gold Inc. (TSXV:RVG) prévoit de lever jusqu'à 30 millions de dollars canadiens par le biais d'un placement privé pour financer ses projets aurifères aux États-Unis, en vendant des actions à 0,85 dollar canadien chacune.
« Le produit net de l'offre sera utilisé pour faire avancer l'exploration et le développement en cours des projets Mercur et Beartrack-Arnett de Revival Gold, ainsi que pour le fonds de roulement général et les besoins de l'entreprise », a déclaré la société dans un communiqué le 21 avril.
L'offre, menée par Paradigm Capital Inc. en tant qu'agent principal et seul teneur de livres, comprend jusqu'à 35 295 000 actions ordinaires. Les agents disposent d'une option pour vendre 3 530 000 actions supplémentaires, ce qui pourrait porter le produit brut total à plus de 33 millions de dollars canadiens. La clôture de l'offre est prévue vers le 6 mai 2026, sous réserve des approbations réglementaires, notamment celle de la Bourse de croissance TSX.
Bien que ce financement dilue les actionnaires actuels, il fournit un capital crucial pour l'avancement des actifs clés de Revival dans l'Utah et l'Idaho, positionnant la société pour capitaliser sur le marché actuel de l'or. Le développement réussi de ces projets pourrait augmenter considérablement l'évaluation des ressources de la société.
Le placement privé au « mieux de ses efforts » sera proposé aux acheteurs au Canada (à l'exclusion du Québec) en vertu de l'exemption de financement des émetteurs inscrits, ce qui devrait rendre les actions immédiatement négociables. Les actions peuvent également être vendues aux États-Unis et dans d'autres juridictions étrangères conformément à la réglementation en vigueur. Les agents recevront une commission en espèces de 6,0 % du produit brut.
Revival Gold est l'un des plus importants développeurs de mines d'or pures aux États-Unis. La société se concentre sur le développement du projet aurifère Mercur dans l'Utah et sur l'exploration du projet aurifère Beartrack-Arnett dans l'Idaho.
L'injection de capital est essentielle pour Revival Gold alors qu'elle pousse ses projets vers la production. Le financement permet à la société de poursuivre ses activités d'exploration et de développement, indispensables pour accroître les estimations de ressources et réduire les risques des projets. Les investisseurs surveilleront la clôture du financement le 6 mai et les mises à jour ultérieures sur le déploiement des fonds sur les sites de Mercur et Beartrack-Arnett.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
