Points clés :
(P1) La société écran d'acquisition cotée à Londres Red Capital PLC (LSE:REDC) sera rebaptisée Apertura Energy Plc et se tournera vers les actifs énergétiques vénézuéliens, soutenue par une levée de fonds de 1,6 million de livres et une nouvelle direction dotée d'une solide expérience du pays.
(P2) « Cette stratégie se concentre sur l'acquisition de licences en amont, d'infrastructures de forage et de production, ainsi que de services connexes à des valorisations qui, selon nous, sous-estiment matériellement la valeur intrinsèque à long terme », a déclaré Greig Gilbert, le futur directeur général, à propos de la nouvelle entreprise.
(P3) Le financement consiste en un placement de 750 000 £ à 10 pence l'action et 850 000 £ d'obligations convertibles non garanties à coupon zéro. L'action de la société a bondi de 22,5 % à 30 pence à l'annonce de la nouvelle, reflétant l'optimisme des investisseurs.
(P4) Ce mouvement représente une stratégie à haut risque et haut rendement pour entrer dans le plus grand bassin d'hydrocarbures au monde, qui est resté largement inaccessible aux capitaux internationaux. Le succès dépendra de la capacité à naviguer dans le paysage opérationnel et géopolitique complexe du Venezuela, la société visant à adopter le nouveau nom et le symbole boursier VZLA après approbation des actionnaires.
Red Capital, qui cherchait une acquisition depuis son introduction en bourse en 2021, se concentrera désormais exclusivement sur le Venezuela. Le pays détient les plus grandes réserves prouvées d'hydrocarbures au monde, mais souffre de sous-investissement, de sanctions et d'un déclin opérationnel depuis une génération.
La nouvelle stratégie sera dirigée par une équipe anglo-vénézuélienne. Scott Gilbert est proposé comme président non exécutif, et Greig Gilbert comme directeur général. L'équipe entrante apporte plus de 35 ans d'expérience combinée dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie en Amérique latine et en Afrique, et possède une histoire familiale dans le secteur pétrolier et gazier vénézuélien s'étendant sur trois générations.
La levée de fonds de 1,6 million de livres est structurée comme un placement d'actions de 750 000 £ à 10 pence chacune et 850 000 £ via une obligation convertible non garantie à coupon zéro. Ces obligations se convertiront en actions au même prix de 10 pence.
De plus, des bons de souscription seront émis sur une base de un pour un, exerçables à l'issue de la première acquisition de la société. La nouvelle équipe de direction souscrira également à trois millions d'actions à la valeur nominale.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
