Points clés à retenir :
Radisson Mining a conclu une entente de « prise ferme » avec des souscripteurs pour un placement privé qui devrait permettre de lever 20 000 340 $ CA.
Le produit du placement est destiné aux « frais d'exploration au Canada », plus précisément pour le forage profond et le développement du projet aurifère O'Brien au Québec.
Aperçu de l'offre :
(P1) Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) a annoncé une entente pour un placement privé par voie de « prise ferme » de 20 millions de dollars canadiens afin de financer l'exploration de son projet aurifère phare O'Brien au Québec.
(P2) Le financement consiste en 14 493 000 actions accréditives au prix de 1,38 $ par action, selon le communiqué de presse de la société daté du 5 mai 2026. Marchés des capitaux ATB Cormark agit à titre de cochef de file et de seul teneur de livres pour l'offre.
(P3) L'entente comprend une option permettant aux souscripteurs d'acheter des actions supplémentaires, ce qui pourrait porter le produit brut total à plus de 23 millions de dollars canadiens. Les actions accréditives seront offertes aux acheteurs de toutes les provinces canadiennes en vertu de l'exemption de financement des émetteurs inscrits, ce qui les dispense d'une période de détention en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
(P4) Le produit de la vente sera utilisé pour la poursuite de l'exploration et du développement du projet O'Brien, que la société prévoit achever d'ici la fin de 2027. L'offre devrait être clôturée le ou vers le 28 mai 2026, sous réserve des approbations réglementaires.
L'entente a été conclue avec un syndicat de souscripteurs dirigé par Marchés des capitaux ATB Cormark. En contrepartie de leurs services, les souscripteurs recevront une commission en espèces de 6 % du produit brut, réduite à 3 % pour les ventes aux acheteurs figurant sur une « liste du président ». Cette commission sera payée à partir des réserves de trésorerie existantes de la société et non à partir du produit de l'offre.
Les souscripteurs ont obtenu une option pour augmenter la taille de l'offre jusqu'à un montant additionnel de 3 000 120 $. Cette option peut être exercée jusqu'à 48 heures avant la date de clôture. Si elle est exercée en totalité, les fonds totaux recueillis s'élèveraient à 23 000 460 $ CA.
Radisson utilisera le produit brut pour engager des « frais d'exploration au Canada » qui sont admissibles à titre de « dépenses minières accréditives » en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Ces fonds sont affectés au projet aurifère O'Brien, détenu à 100 %, dans la région de l'Abitibi au Québec, un camp minier historiquement important. Les travaux prévus comprennent des forages profonds qui vont au-delà de la portée du programme actuel.
L'évaluation économique préliminaire (EEP) de juillet 2025 du projet O'Brien prévoyait une durée de vie de la mine de 11 ans avec des ressources minérales indiquées estimées à 0,63 million d'onces d'or et des ressources minérales présumées de 1,69 million d'onces.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
