(Bloomberg) -- Les actions des fabricants de matériel de communication optique ont bondi, Cambridge Technology, cotée à Hong Kong, grimpant de près de 19 %, après qu'une prévision de marché a mis en évidence les dépenses massives en matériel nécessaires pour construire l'infrastructure d'intelligence artificielle.
Le rallye a été déclenché par un rapport de recherche de TrendForce qui prévoit que le marché mondial des émetteurs-récepteurs optiques spécifiques à l'IA utilisés dans les centres de données atteindra 26 milliards de dollars en 2026, soit une augmentation annuelle de plus de 57 %. « Les prévisions de croissance vigoureuses pour le marché des émetteurs-récepteurs optiques d'IA sont susceptibles de susciter un intérêt soutenu des investisseurs », indique le rapport, entraînant un rallye chez les fournisseurs concernés. Les actions du producteur majeur Yangtze Optical Fibre and Cable ont également bondi de 16 % à la suite de cette nouvelle.
Ce boom est une conséquence directe de la demande insatiable de données de l'industrie de l'IA, qui nécessite des dizaines de milliers de modules optiques à haut débit pour connecter les serveurs. La société américaine Applied Optoelectronics (AAOI), un fournisseur clé, a vu le cours de son action grimper de 369,4 % depuis le début de l'année. La société a déclaré avoir reçu plus de 124 millions de dollars de commandes pour ses émetteurs-récepteurs 800G et une commande distincte de 200 millions de dollars pour des produits 1.6T de la part de grands clients hyperscale. Ses concurrents Lumentum et Coherent ont également reçu des engagements d'achat de plusieurs milliards de dollars et des investissements de la part du leader des puces d'IA, Nvidia, pour augmenter leur production.
Cependant, la ruée vers l'or de l'IA est confrontée à un goulot d'étranglement critique sur le terrain : une pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour construire et entretenir les centres de données eux-mêmes. Selon un rapport de JLL, les États-Unis pourraient être confrontés à une pénurie de 2,1 millions d'artisans qualifiés d'ici 2030, créant un frein économique potentiel de 1 000 milliards de dollars par an. Avec 39 % des gestionnaires d'installations approchant de la retraite, l'industrie fait face à un ratio de remplacement de 5 départs pour 2 arrivées, créant un mur de main-d'œuvre pour les ambitions d'IA de l'Amérique. « Aussi puissante que devienne l'IA, elle ne peut pas monter à l'échelle pour changer les piles de votre détecteur de fumée », a déclaré Marvin Ellison, PDG de Lowe’s, à Fortune.
Cet article est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
